Девушки поблагодарили за совет. Ещё Стелла и Велина предостерегли их от ночёвок в неизвестных пещерах в пути по предгорьям. Чаще всего эти пещеры населены гоблинами и, хотя и кажутся пустыми, очень опасны. Лучше всего при помощи специальных заклинаний самим создавать неглубокие гроты в скалах. Тогда можно быть точно уверенными, что никто не подберётся к ним во время сна из глубины горы. Волшебницы научили принцесс этим заклинаниям и посоветовали обязательно взять кого-нибудь в сопровождающие. Им в пути необходима охрана от троллей и пещерных людей, хотя они и не так опасны как гоблины. Тролли очень агрессивны, но глупы. Их ничего не стоит оглушить умелым заклятием. А пещерные люди – существа вообще не волшебные, но они умеют очень тихо подкрадываться и хорошо прятаться, поэтому их тоже стоит остерегаться, чтобы не попасть им в плен. Волшебницы, естественно, предложили взять в провожатые Валеру, но девушки отказались. У них уже есть надёжная свита, – уверили они волшебниц. Потом они сердечно поблагодарили Стеллу и Велину и попрощались.

Возле Розового замка девушек уже ждала целая толпа лесных обитателей: тигры и леопарды, обезьяны и медведи, были даже бегемоты, слон и жираф, а также разные птицы. Девушки объяснили им цель своего похода и попросили остаться только тех, кто не боится. Но никто не ушёл. Все звери и птицы хотели помочь принцессам найти свою сестру.

Наутро всё звериное войско выступило в поход к северным границам леса, а оттуда в предгорья Одинокой горы. Их сопровождали дракончики. Девушки ехали на лошадях, а пони везли поклажу. Путь по лесу был недолгим и несложным. А вот в горах стало гораздо труднее. Дорога проходила то по краю обрыва, то по каменной осыпи. Приходилось преодолевать пропасти и перевалы. Порой вдали слышались орочьи и гоблинские крики, но приблизиться эти твари не решались – боялись грозных зверей, сопровождающих девушек.

Для ночлега Альбина и Вера заклинанием Стеллы и Велины сотворили в скале просторную пещеру. Всю ночь их охраняли по очереди разные звери. А совсем рядом в пещере пировали злые и кровожадные гоблины. Им очень хотелось напасть на девушек, но когда они узнали, что в свите принцесс есть дракончики, решили не рисковать, ведь в гневе дракончики становятся грозными и страшными.

Наутро все снова выступили в путь, дорога становилась всё круче и круче, и вот, наконец, показалась впереди Одинокая гора, а в ней – пещера Смога. Здесь девушки простились со своими провожатыми. Дальше надо было идти незаметно, а орки, тролли и гоблины здесь не водились. Они и сами боялись огнедышащего дракона. С собой принцессы взяли только Сэма и Душечку. Кошки двигались совсем бесшумно и могли пролезать в самые узкие проходы.

Боковой проход в пещеру оказался завален. Здесь лютовал Смог, когда в пещеру пытались проникнуть гномы. Но Альбина с Верой восстановили проход и направились в глубь горы. Вскоре их взору открылась сокровищница Смога. Сокровища покрывали весь пол, а в центре пещеры лежали высокой грудой, наверху которой, свернувшись кольцами, спал Смог. Неподалёку сёстры увидели Надю. Смог связал её золотыми цепями, чтобы девушка не убежала в его отсутствие, и заботливо поставил рядом чашу с водой. Артура нигде не было видно.

Надя была в глубоком обмороке. Долгое пребывание в пещере без света и пищи лишили девушку сил. Но она была ещё жива – сёстры подоспели вовремя. Альбина заклинанием освободила Надю из цепей. Потом она послала Сэма и Душечку привести её в чувство и вывести из пещеры. Кошки совсем бесшумно приблизились к Наде, стали тереться об неё, лизать ей лицо, и вскоре Надя открыла глаза. Поняв, что это Сэм и Душечка, Надя ожила, встала на ноги и осторожно двинулась за Душечкой, которая показывала путь к выходу в темноте. Сэм замыкал шествие.