– Добро пожаловать, дорогие гости! Цирк дядюшки Шварца рад приветствовать вас на нашем представлении!

Один скоморох запрыгнул на плечи другому, затем встал на голову и, сделав сальто назад, приземлился за спиной своего напарника, схватил его за плечи и потянул на себя. Совершив кувырок через голову, они снова встали в позу глашатых и закричали:

– Не забывайте предъявлять билеты на входе! – и скрылись, катясь колесом, внутри.

Вместо двух акробатов к толпе вышел билетёр, как две капли воды похожий на охранника, который встречал наших путешественников на входе, только одетый в синюю ливрею. Поставив перед собой малюсенькую табуреточку, он сел на неё, достал из кармана ручной дырокол и пробасил:

– Подходим по одному!

Толпа пришла в движение, каждый старался пролезть вперёд остальных, работая локтями и толкаясь плечами. Толик счёл разумным воздержаться от того, чтобы соваться в самую гущу людей, а дождался, когда все зайдут внутрь и тогда, посадив Сэра Грр себе на плечи, подошёл к билетёру.

– Вот, – протянул он контрамарку здоровяку.

Тот взял билет, проделал в нём дыроколом дыру, но перед тем, как вернуть его мальчику, очень внимательно осмотрел кота, хмыкнул и отдал бумажку.

– Проходи! – ухнул он и задумчиво уставился в даль, положив голову на здоровенный кулак, а локоть уперев в колено.

Толик не торопясь прошёл через открытый портал, ведущий внутрь шатра. Там в свете факелов, расположенных по кругу арены, покрытой слоем белого песка, стояли на разном уровне скамьи для зрителей – чем дальше от арены, тем выше. Так как мальчик зашёл последним, то мест в первых рядах не осталось, пришлось взять Сэра Грр на руки и лезть с ним на самую верхотуру, зато вид открывался на всю арену.

После того, как мальчик зашёл внутрь, вход в шатёр закрыли занавесом, а на арену снова вышли те два скомороха, которые приветствовали зрителей на улице. Они забавно прошли по внешней стороне круга арены, вытягивая вперёд носки своих туфлей, а руку открытой ладонью приложили ко лбу и рассматривали зрителей.

– Все расселись? – громко крикнул один, вышагивая по кругу.

– Да! – ответил ему другой, сделав колесо по бортику.

– Тогда начинаем! – обратились к залу оба акробата одновременно.

Зал взревел, а из неприметного входа, расположенного под первым рядом, на арену выбежали два маленьких пуделя, запряжённые в детскую телегу, и пустились галопом по кругу. Кучером у них была гигантская жаба в переднюю лапу которой вставили тонкую розгу, которой она махала, подгоняя собак. Зрители зашлись от хохота. Потом на арену выбежал небольшой мужичок в яркой рубашке с нечёсаной бородой и принялся ловить телегу, а та начала вилять из стороны в сторону, вставая на два колеса. Публика просто легла от смеха. Апогеем этой сцены стал нырок «рыбкой» бородача в подтрибунное помещение вслед за повозкой, только в лаз он не пролез, а застрял нём, нелепо дрыгая ногами. Смеяться у зрителей сил больше не было, поэтому появились два брата-акробата, вытащили незадачливого ловца телеги и направили его к выходу из шатра.

На следующее представление вышел мим в черном костюме и белых перчатках, его лицо было натёрто белым гримом. Разбежавшись, он ударился головой в невидимую стену и упал на песок. Толик думал, что сил смеяться у людей уже не осталось, но он был не прав. Зрители хохотали на протяжении всего выступления, пока мим тянул невидимый канат, забирался по несуществующей лестнице и перепрыгивал через прозрачный барьер. Через десять минут он закончил и поклонился. Овации не стихали.

Теперь настала очередь танцев. На песок выбежали с десяток девушек в коротких платьях и принялись отплясывать, совершая немыслимые кувырки и подбрасывая различные предметы: обручи, плети, ярко раскрашенные палки, а одна танцовщица, занявшая центр арены, жонглировала двумя котами, чёрным и белым. Животные подлетали в воздух на несколько метров и падали вниз, смешно растопырив лапы в разные стороны. Девушка ловила их и подбрасывала снова. Толик почувствовал, как напрягся Сэр Грр, наблюдая за издевательствами над своими сородичами. Потом на арену выбежал конь и три девицы запрыгнули на его спину, а тот начал бегать вдоль бортика и, в конце концов,… взлетел в воздух. Облетев зрителей несколько раз, он взмыл под самый купол шатра и вылетел через вентиляционное отверстие в центре.