Однажды Маленькая Совушка и Прекрасная Совуля попали в странные-престранные земли. Там они встретили совершенно иных существ, непохожих ни на Совушку, ни на Совулю. Они больше походили на людей, только вот цвет их кожи был голубой-голубой.

Вся территория Наши была укутана белоснежным снегом, и народ Наши с удовольствием готовили, а затем и кушали этот чудесный снег.

В прошлый раз Совушка и Совуля попали в эту любопытную страну совсем ненадолго, но обе хотели бы вновь оказаться там…

Прекрасная Совуля готовилась к концерту, распевалась и слушала музыку, когда к ней в домик постучали.

«Тук-тук-тук-тук!» – хлопали чьи-то крылышки по двери.

Совуля открыла дверь и увидела Сонного Совёнка, друга её сестренки, Маленькой Совушки.

– Что случилось? – спросила Прекрасная Совуля, ни на шутку перепугавшись.

– Маленькая Совушка…, – выдохнул Сонный Совёнок и набрав в легкие воздуха закончил: – Пропала!

– Как пропала?! – перепугалась Прекрасная Совуля. – не может быть! Она всегда оставляет записочки! Куда полетела и зачем!

– Их нет! Ни одной записочки! – воскликнул Сонный Совёнок. – Она совсем-совсем пропала! Я ищу её везде! А она не находится!

Прекрасная Совуля поняла, что не может это оставить просто так, и отправилась на поиски вместе с Сонным Совенком.

Облетев все знакомые и незнакомые места, опросив всех сов, они ничего толком не узнали о Маленькой Совушке. И тогда Прекрасной Совуле пришла в голову мысль, которую на тут же и озвучила:

– А что если она в Наши?

Это было возможно единственное место, куда Маленькая Совушка могла попасть нечаянно, и это объясняло почему нет записочки о её местонахождении.

Прекрасная Совуля вместе с Сонным Совенком принялись ловить ветер, который перенес бы их в Наши.

Облетев все небо, они наконец поймали нужный ветер, и оказались в Наши.

Прекрасная Совуля издали заметила знакомого.

– Привет! – крикнула она, подлетев к мальчику.

– Здравствуй, Совуля, добро пожаловать снова в мир Наши, – ответил он.

Сонный Совёнок представился мальчику, и тот в ответ назвал своё имя:

– Меня зовут Пиу. Это имя распространено в нашем мире.

Прекрасная Совуля быстро спросила:

– Ты не видел нашу Маленькую Совушку?

Пиу помрачнел.

– Видел, – неохотно ответил он, отводя взгляд. – Только теперь это больше не ваша Маленькая Совушка. Теперь она служит Высовшеству.

– Что такое Высовшество? – спросил Сонный Совёнок.

– Не что такое, а кто такой, – поправил Пиу.

– И кто же он такой? – спросила Прекрасная Совуля.

– Оооо… Это самое ужасное существо в нашем мире. Представьте себе самого злого Сова, которого вы когда-либо видели, умножьте его злость на 100, и тогда получите этот кошмар. Высовшество собрал себе армию из таких же как и вы добрых и милых совят, а потом он их заколдовал, придал им голубой оттенок и подчинил себе.

– Мы непременно должны спасти её! – воскликнул Сонный Совёнок. Его крылышки яростно топорщились в разные стороны, и Прекрасная Совуля непременно бы рассмеялась от его вида, если бы сложившаяся ситуация не была бы такой печальной.

– Да-да, где искать этого Высовшество?! – спросила Совуля.

– Не стоит вам его искать, – ответил Пиу. – Вы только пополните ряды его армии. Вам не удастся спасти Маленькую Совушку.

– Но мы не можем её бросить! – воскликнули совятки хором.

– Она даже не поймет, что вы её друзья, – грустно вздохнул Пиу. – Так Высовшество и собрал целую армию. Братья приходили за сестрами, за одним совенком могли прийти несколько друзей. А армия Высовшества только росла на глазах.

– Мы всё равно не оставим нашу Маленькую Совушку. Пожалуйста, покажи в какую сторону лететь, Пиу! – попросила Прекрасная Совуля.