Время тянулось медленно, пока Фрида искала магический шар, который она никогда не оставляла на одном и том же месте.

– Вот он! Наконец-то!!! – радостно вскричала сова, но уловила взгляд Сибул, и её радость мгновенно угасла.

– Что-то не так? – спросила старуха.

– Не знаю, – прошептала Фрида, – у меня шестое чувство срабатывает, не верю я тебе до конца. Ладно, подойди ко мне, Сибул, и слушай внимательно. Сейчас мы обе будем смотреть в центр шара, и, что бы ни происходило, твой взгляд должен быть направлен только туда! Всё, что от тебя требуется, это думать о чём-то хорошем! Никаких плохих, подлых и тёмных мыслей в твоей голове быть не должно! Иначе ничего не получится!

Сделав небольшую паузу, Фрида ухмыльнулась и сказала в пустоту:

«Никаких подлых мыслей – это вообще возможно?»

Затем она посмотрела на Сибул, словно ожидала ответа именно от неё.

– Возможно что? – спросила старуха и насупилась.

– Возможно ли то, что в твоей голове могут отсутствовать тёмные мыслишки? Я лично очень в этом сомневаюсь! – отрезала Фрида.

В их напряжённый диалог внезапно вмешался Кафтан:

– Фрида, прекращай и давай уже начинать, не нужно сомневаться! Ты ведь сама всегда говорила, что всё в этой жизни меняется.

Фрида только пожала плечами. Возможно, этот жест ничего не выражал, а возможно, выражал смятение, но сова всё-таки заставила себя сосредоточиться на магическом ритуале.

– Ой, чуть не забыла! – взволнованно произнесла Фрида и стала что-то искать у себя под левым крылом, – какая же я стала рассеянная! – Она достала небольшой камушек, напоминающий фасоль, и аккуратно уложила его в коробочку на пыльном столе.

Закрыв крышку коробочки и не комментируя свои действия, Фрида вновь повернулась к Сибул, которая бросила острый взгляд на сову. Кафтан тоже был удивлён; в его голове промелькнула мысль, что у Фриды всё ещё есть секреты от него, и это его расстраивало.

Но Фрида продолжала действовать, сделав вид, что ничего не произошло.

– А теперь тишина, ни звука! Смотри в центр шара, Сибул, а ты, Кафтан, зажги вот эту круглую свечу и не выпускай её из лап. – Протянув коту свечу, Фрида вместе с Сибул уткнулась в шар, а Кафтан чиркнул спичкой и поднёс пламя к фитилю.

Комнату словно закачало, и стало невероятно холодно. У кота затряслись лапы, но он изо всех сил сжимал доверенную ему горящую свечу. Послышался шум листвы, и постепенно комната стала наполняться неярким светом и теплом. Наконец можно было разглядеть фигуру стоящей Фриды. Казалось, что она находится где-то в лесу. Кафтан совершенно явно видел сову, которая под покровом ночи стояла среди деревьев и при этом смотрела на шар, только что находившийся в комнате. Кот потряс головой и, не выпуская свечи, присел на диван.

Ощущения, переполнявшие его в этот момент, были странными. Кот спрашивал себя, каким же образом он мог видеть Фриду в лесу, а сам при этом находиться на диване в комнате?

Затем его посетила мысль, что с Фридой что-то не так – сова выглядела не совсем обычно.

И спустя пару мгновений он понял, в чём дело, и чуть было не заорал от ужаса. Вспомнив о том, что Фрида просила тишины, Кафтан сдержал свои эмоции и прикрыл лапой рот, удерживая вопль.

Фрида стояла совершенно лысая, на ней совсем не осталось перьев. Её крылья больше не были похожи на совиные, а скорее походили на руки человека.

Растопырив странные руки, сова держала их вокруг шара, парившего в воздухе. Тело Фриды было совершенно гладким и серым, а немигающий взгляд был направлен в одну точку, словно стараясь удержать в невесомости магический предмет.

Шар изнутри был наполнен туманом, а в центре этого тумана совершенно чётко просматривалось фиолетовое сердце, сотканное из сгустков плотного дыма.