Шум в кустах тем временем стих. Затих и Микки. Он перестал рычать и лаять и теперь внимательно прислушивался. Щенок навострил ушки и сделал несколько неуверенных шажков вперед. Ничего не изменилось, кусты все так же молчали. Микки повел носиком, стараясь учуять врага. Сделав еще пару шажков, он смог уловить его запах. Он был странным, Микки с таким никогда не сталкивался. Это не был запах кота (даже уличного), собаки или птицы. С птицами Микки был знаком – видел их часто на прогулке в городе. Нет, это совсем не птица. Неведомый зверь пах одновременно листвой, травой, землей и животным. «А вдруг, – подумал щенок, – его можно съесть?» Охотничий инстинкт проснулся в душе пса. Он набрался смелости и осторожно стал приближаться к кустам. Делая каждый шаг, он замирал и внимательно прислушивался. Неведомый зверь, или, как сказал Хозяин, – «ежик», несомненно, был все еще там.

Не дойдя до кустов несколько шагов, Микки снова замер. Ежик зашевелился и теперь выбирался наружу, сильно при этом шумя. Если бы Микки знал, кто такой слон, то он мог бы подумать, что ежик топает, как слон. Этот шум и топот испугали Микки, и он снова залаял – теперь громче обычного, потому что неведомый ежик был уже близко. Вдруг он такой же прыткий, как уличные коты, и может напасть в любую минуту? Микки не стал рисковать и, не переставая лаять, несколько отступил назад. Ну почему же Хозяин ему не поможет, не защитит от страшного неведомого ежика? Зато на его лай ответили соседские собаки. Они наперебой стали спрашивать, что случилось?