Вот раз утром, когда Баба-яга с Нюшей спали, вылетел Квакахрям в трубу и полетел в сторону юга, куда ласточки направились. Но недолго он пролетел, устал быстро. Опустился на полянку, наелся старых ягод и в дупло отсыпаться залез.

Проснулись в избушке Баба-яга с дочкой. Нюша увидела, что Квакахряма след простыл, да давай реветь: «Верни Квакахряма, он хороший, мне без него скучно, он меня баскетболу учил».

Нечего делать, села Баба-яга в ступу и полетела Квакахряма искать. Да на счастье квакахрямское, ливень начался, а как известно, когда дождь идет, у Бабы-яги нюх совсем пропадает. Покружила она да ни с чем и домой вернулась. Нюша еще громче разревелась. Решила на другой день сама лететь.

А Квакахрям утром проснулся, орехов поел, водички с листиков попил и дальше полетел. Но долго опять лететь не смог, увидел болото, услышал кваканье и опустился туда. А там еще один квакахрям сидел, квакал. Обрадовался наш Квакахрям, обнял друга, стал расспрашивать, откуда он и почему не спит. Квакахрям-Болотный сказал, что ходил к лягушкам кваканью учиться, да задержался из-за приезда известной лягушки. Накормил Квакахрям-Болотный путешественника, тот отдохнул и, не поддавшись на уговоры вместе спать залечь, полетел дальше.

А к болоту вскоре Нюша в ступе прилетела. Она Квакахряма по запаху нашла. Схватила Квакахряма-Болотного, в ступу засунула и домой полетела.

Когда Квакахряма-Болотного из ступы вынули, разозлился он и оплевал чернилами Нюше все лицо. Нюша в рев, а Баба-Яга решила Квакахряма наказать, чтобы одумался и прежним хорошим стал. Посадила его в сундук и заперла.

А наш Квакахрям-Путешественник остановился на ночевку около речки. Поел, попил, сел на ветки дерева спать. Проснулся еще раньше солнышка от холода и понял Квакахрям – чтобы не замерзнуть здесь без теплой норки, надо быстро-быстро на юг лететь. Но быстро у него не получается, тогда стал он думать, как быть. А тут как раз по речке корабль плывет в сторону юга. Перелетел на него Квакахрям и между коробок затаился, слушает, о чем люди говорят. А они говорят, что как раз на юг плывут, в Азов. И скоро там будут, разгрузятся, а потом в Черное море, а там и до Турции недалеко. Обрадовался Квакахрям, ему того и надо было.

Забрался Квакахрям в камбуз и, пока кок накладывал еду для ночной смены на тарелки, стащил два огурца, наелся и заснул под лавкой. Там и был обнаружен коком, который накрыл его мешком и передал капитану. Капитан с Квакахрямом подружился, выделил ему коробку на шкафу и, узнав, что тот хорошо играет в баскетбол, очень обрадовался, так как по прибытии в Стамбул планировал провести матч между офицерами и матросами. Квакахрям на корабле освоился, везде ходил, тренировался на палубе мяч кидать, когда море спокойное было.

В Стамбуле Квакахряма, который впервые видел город, поразило количество огней, машин и домов. Очень понравились мандариновые деревья, гранаты и цветы. Чуть не заблудился, узнал по обилию чаек, где порт, и вернулся на корабль.

Турнир прошел отлично. Команда офицеров победила со счетом 9:2. Квакахрям был нападающим. После прошел банкет, все изрядно выпили и заснули. И Квакахрям заснул в своей коробке. А в эту ночь как раз на корабль в каюту капитана проникли грабители, которые вскрыли сейф и заодно прихватили коробку с диковинным зверем.

Так Квакахрям оказался у контрабандистов, которые его плохо кормили-поили, а потом переправили на самолете в Англию, где он был продан в дом богатого лорда, который подарил его сыну.

Сын Том оказался замечательным мальчиком. Он очень полюбил Квакахряма, показал ему свой сад. Квакахряма очень удивили деревья и кусты, похожие на шары, пирамидки и спирали. Его хорошо кормили, подарили настоящий домик с окошком и дверью. Днем Квакахрям летал по лесу и саду, а ночью спал в домике, так как было холодно. Еще Том брал Квакахряма с собой кататься на лошади. У Тома была своя лошадь в конюшне.