Пробираясь к месту обитания своих друзей, Коля не заметил, как издалека за ним наблюдает один из алкоголиков, которые давно хотели отобрать у него еду, собранную на кладбище. Коля попался на глаза мужчине случайно. Мужчина решил, что мальчик где-то там прячет свои съестные находки и стал за ним следить. Увидев щенка, подбегающего к Коле виляя хвостом, и его мать, мужчина решил, что именно там Коля и хранит свои запасы. Но, чтобы добраться до них, сначала нужно обезвредить собак. А для этого ему необходима помощь его друга. Немного понаблюдав за тем, как маленький мальчик кормит собак и играет со щенком, мужчина ушёл.

Коля, так и не заметивший своегонаблюдателя, снова резвился со щенком. Его мама окончательно переменила своё отношение к мальчишке в положительную сторону. Скушав куриные лапки, она более не рычала и не гавкала на Колю.

Мужчина, наблюдавший за Колей, вернулся в город к своему собутыльнику. Они оба жили в одном из нескольких недостроенных домов. Эти постройки затевались и начинались в последние годы существования Советского Союза, а с его развалом они остановились навсегда, как и многие другие постройки жилищ и предприятий.

Выбрав одну из комнат на первом этаже дома, собутыльники, как могли, обустроили там себе скромное, но вполне сносное жильё. Принесли в комнату старые выброшенные рваные матрацы, покрывала, одеяла, кое-какую одежду, мебель, предметы кухонной утвари, чем сумели создать для себя некое подобие домашнего уюта.

Войдя в комнату, усатый высокий худощавого телосложения мужчина разбудил своего друга тем, что несколько раз нечаянно пнул пустые бутылки. Из-за его шагов также громко шелестели оторванные газетные страницы, хаотично разбросанные по всему полу. Лежащий на матраце круглолицый с родинкой возле носа собутыльник с безразличием посмотрел на вернувшегося друга и перевернулся на другой бок. Усатый сел на свой матрац, и рассказал другу о том что увидел, и о своих предположениях. Но, к сожалению, для него, всё задуманное пришлось отложить на следующий день. Его товарищ был уже настолько пьян, что не мог должным образом воспринимать и осмысливать какую-либо информацию.

Коля и не заметил, как за развлечениями прошёл весь день. Вечером он быстро вернулся домой и снова доел всё, что осталось на кухонном столе. После чего отправился спать.

Проснувшись утром, Коля решил сразу идти загород. Его уже не волновал вопрос пропитания для него и его мамы. Страшное чувство тревоги, опасности заставило его проснуться. Это чувство не было вызвано кошмарным сном. Оно возникло само по себе. Без видимых на то причин. Раньше Коля не испытывал подобного. От этого чувство пугало его вдвойне.

Коля взял свой свёрнутый пакет и вышел из дома. Раньше он медленно бродил по городу, изыскивая по пути добычу. Сегодня же он шёл целенаправленно, стремительно. Непонятное чувство тревоги всё ещё не покидало его. Скорее наоборот. Оно предавало ему стремительности в достижении цели. Какой именно, Коля ещё сам не понимал. Он просто шёл к месту гнездовья своих друзей. Потому что тревожился он именно за них.

Коля и сам удивился тому, как быстро он вышел за пределы города. И первое, что он увидел, подходя к собачьей норе, стало объяснением его переживаний за судьбу своих меньших братьев. Он увидел, двоих мужчин, недавно пытавшихся отобрать у него еду на кладбище. Усатый вытягивал из норы маленьких щенят и складывал их в какую-то грязную сумку. Второй помогал своему другу тем, что палкой отгонял в это время щенка, с которым подружился Коля. Их мамы Коля не видел.