Он замахнулся когтями, желая разорвать Кирма, но это была ошибка. Нисколько не испугавшись, Кирм ударил тупой стороной иглы по лапе, отчего она с хрустом вывернулась. Дракон издал дикий вопль, от которого у Кирма заложило уши, и с рыком открыл свою пасть, посылая огненный ливень на своего противника. Тот быстрыми движениями спрятался под его тушей, целясь иглой прямо в сердце. Не ожидая такой силы и скорости от хвоста, Кирм получает мощный удар и отлетает на несколько метров. По крайней мере, накидка смогла защитить его от шипов. Со стоном Кирм поднялся на ноги, уклоняясь от огненного шара, посланного драконом. Через серию залпов дракон, хромая на лапу, решил перейти в ближний бой. В этот раз он действовал куда осмотрительнее, предпочитая в основном бить хвостом, применяя когти только тогда, когда Кирм не может контратаковать. Кирм же держался подальше, избегая всяких ударов, изредка пытаясь атаковать в ответ. Учитывая размеры дракона, он был уверен, что победу в испытании на выносливость одержит именно он. Всё же, чтобы двигать такое огромное тело, нужно иметь много сил, а они, как правило, не безграничны. Но время шло, а дракон нападал, может, и чуть менее яростно, но не сильно отличаясь от самого начала. Чем дольше идёт битва, тем больше шансов для Кирма совершить ошибку. Поняв, что время не на его стороне, он решил действовать.

Кирм ухватил иглу покрепче и ринулся вперёд. В воздухе пронёсся свист от удара хвоста, к движениям которого Кирм уже успел привыкнуть. Он ловко перепрыгнул хвост, приближаясь к сломанной лапе чудовища. В спешке дракон замахнулся на Кирма целой лапой, на что в ответ получил размашистый удар, который отпугнул его и заставил прибегнуть к последней мере, к огню. Дракон встал на задние лапы и открыл пасть. Перед залпом у Кирма было немного времени, он со всей мощи всадил свою иглу прямо в заднюю лапу чудовища. Потекла кровь, послышались вопли. Кирм забрался на тупую часть иглы и прыгнул прямо на сломанную лапу чудовища. Дракон пытался отряхнуть его, но Кирм вцепился в него, словно его руки были крокодильей пастью. Он схватил один из когтей чудовища и потянул на себя, и именно тогда дракон стал поливать Кирма огнём. Накидка быстро плавилась, в воздухе повис запах горелой кожи. Дракон снова замахнулся лапой, уже не боясь ударов иглы. В самый последний миг Кирм успел вырвать у дракона коготь и контратаковать, всадив его прямо в центр тыльной стороны атаковавшей лапы, которая всё равно успела задеть Кирма, полностью разодрав его левую ногу. Кирм застонал. Тогда для большего эффекта он со всей силы ударил по когтю правой ногой, вгоняя его всё глубже. Кровь залила Кирма с головы до ног, накидка уже была полностью прожжена в районе спины, которая всё больше и больше чернела, уже почти лишив Кирма сознания от боли. Уже практически ничего не видя от отвратного зелёного цвета, пелены и крови на глазах, он выдернул ещё один коготь и прыгнул к дракону на плечо, целясь в шею. Дракон стонал от боли, уже практически не оказывая сопротивления. Уже заведя коготь назад и готовясь убить чудовище, он остановился, вдруг услышав крик: