Мальчики шли домой. Аструс и Веструс уже сели, но небо на горизонтах ещё было голубым. Дул прохладный ветерок. У дома братьев встретил их отец, и сообщил им, что старик пришел в себя, и они, наконец, могут осыпать его вопросами. Заходя в дом, Валендил заметил черного кота, сидевшего около калитки, и, не мигая наблюдавшего за ними. От этого взгляда ему стало как-то не по себе, и он решил поскорее войти в дом.

Войдя в дом Урануил, Валендил и Эленор застали старика сидевшим за столом, допивая целебный чай. Ему действительно было лучше. Его лицо уже не было таким измученным, а его бирюзовые глаза как будто ожили. На нём была его голубая мантия и синие сапоги. И мантия и сапоги снова были чистыми. Каштановые волосы аккуратно ложились на его плечи, а его белая борода была расчесана и аккуратно заплетена в косу. Увидев братьев, старик поставил чашку с чаем, и сказав:

– Добрый вечер. Я должен поблагодарить вас. Мне сказали, что именно вы трое нашли меня и принесли в этот добрый дом, – голос старика звучал мягко и завораживающе. Казалось, в нём присутствовала неведомая сила, заставлявшая абсолютно всех слушать старика, не перебивая его. – Меня зовут Арчибальд, – продолжил старик, – и могу ли я узнать ваши имена?

Ответил ему Урануил:

– Моё имя Урануил, – сказал он, – а моих братьев зовут Эленор и Валендил.

– Разрешите задать вам один вопрос, – нарушил молчание Валендил.

– Да, но не сейчас. Да, мне стало лучше, но я всё ещё очень сильно нуждаюсь в хорошем отдыхе, – ответил Арчибальд. – Давайте отложим наш разговор до завтрашнего утра. Я обещаю, что отвечу на все ваши вопросы. Ну а сейчас мне надо хорошенько выспаться.

Арчибальд допил свой чай, встал из-за стола и направился в комнату на втором этаже, которую ему предоставила Валерика. Валендил, Эленор и Урануил переглянулись и молча, пошли по своим комнатам.

Мысль о загадочном госте не давала им уснуть. Эленор лежал в своей комнате, теряясь в догадках, кем же всё-таки был Арчибальд. Пахло сыростью. Собиралась гроза. Ветер усилился и то и дело бил деревянными ставнями о стены дома. Эленор встал и подошёл к окну, что бы закрыть ставни, но то, что он увидел, заставило его забыть и о грозе, и об окне и вообще, обо всём на свете. Серый лес уже не казался таким серым из-за света тысяч огоньков. Сквозь ветви и листву они светили красным светом. Огни появлялись то тут, то там, беспорядочно перемещаясь по лесу. Эленору даже показалось, что он слышит, как огни переговариваются друг с другом. Их голоса были жесткими, а слова непонятными. Эленор заворожённо смотрел, как огни перемещаются по лесу, но вдруг яркая зеленая молния расколола небо, и послышался глухой раскат грома, больше похожий на какое-то слово, произнесённое голосом, полным злобы и ненависти. Со стороны леса послышалось противное гоготание множества голосов. Ещё один раскат грома заставил гоготание прекратиться, а огни начали гаснуть один за другим. Через несколько минут Серый Лес снова был серый, освещаемый лишь светом Эстеры, единственной луны Мира. Эленор закрыл ставни, лёг в кровать, пытаясь не думать о лесных огнях. Мысли об огнях начали покидать его, и Эленор вскоре заснул крепким сном, настолько крепким, что он не слышал того, что происходило этой тёмной ночью.

В отличие от своего брата, Урануил спал неспокойным сном, и, услышав загадочный шум, тут же проснулся. Тяжелый дождь стучал по закрытым окнам, но было что-то ещё, какой-то ещё звук, не похожий на удары дождя о стены и крышу дома. Любопытство пересилило усталость, Урануил встал с кровать и направился к окну. Он распахнул ставни, и его тут же с ног до головы отхлестало холодным дождём. Вслушавшись в звеневший воздух, Урануил убедился в том, что его слух его не подвёл. Со стороны Серого леса слышались звуки сотен барабанов. Глухие удары набивали странные ритмы. Молнии озарили небеса, когда ритм ускорился, а сами звуки барабанов стали громче. Вдруг случилось то, чего Урануил никак не мог ожидать. Ярко красная молния ударила прямо перед их домом. Барабаны вмиг стихли, и теперь в ночной тишине были слышны только звуки холодного дождя. Волна необъяснимого страха накрыла Урануила. Он чувствовал чей-то незримый прожигающий взгляд. Пытаясь не о чём не думать, Урануил захлопнул ставни окна и лёг в постель. Но то, что он почувствовал стоя у окна, ещё долго не давало ему заснуть.