Он проснулся весь покрытый потом, луна освещала комнату сквозь окно. Ветер играл тенями веток на полу, превращая их в лапы невиданных чудищ. Надев лишь одни штаны, воин вышел на улицу, поигрывая топором. Оружие просило крови, он знал и чувствовал это с каждым сжатием рукояти. Рошах дошёл до скотного двора, поравнявшись с завалившимся на бок сараем. Ветер внезапно успокоился, будто замер в предвкушении. Напротив из тени вышла босая фигура в плаще. Незнакомец стал медленно стягивать ткань, оголяя своё тощее, старое тело. Худое измождённое лицо растянулось в улыбке, от чего стало ещё безобразнее.

– Ты искал меня? – скрипящим голос начал он.

Рошах с интересом разглядывал лезвие своего оружия, будто видя его впервые, не обращая внимание на старика, чем явно того разозлил. Старик начал истерично кричать:

– Я убью тебя! Вырву твои кишки и размажу по земле! Тогда, тебе чудом удалось спастись, но не сегодня. Пусть все увидят останки глупца, осмелившегося бросить мне вызов.

Незнакомец, с небывалой для человека скоростью, бросился вперёд, срывая с себя по пути куски кожи. Его кидало из стороны в сторону, тело корчилось от перевоплощения. Рошах среагировал моментально, метнув навстречу топор. Оружие, с удивительной точностью, срезало руку по локоть и воткнулось в дерево.

Полуоборотень взвыл от боли. Упуская свою цель из виду, он остановился, яростно втягивая в ноздри воздух и вертя головой в разные стороны. Перевоплощение тем временем завершилось, явив свету белое однорукое чудовище. Рана затягивалась на глазах, образуя несуразную культю. Рошах в прыжке нанёс удар, в щепки разнеся увесистое бревно об голову врага. Оборотень контратаковал, отбросив противника сильным ударом в сторону – тело воина отозвалось хрустом. Белый схватил Рошаха целой лапой. Когти глубоко вонзились в плоть, выпуская наружу багровые струйки крови. Он поднёс человека к открытой пасти, намереваясь покончить с ним. Рошах собрался с силами, и как только оказался достаточно близок к его морде, запихал руку ему в пасть, с криком вырывая язык. Оборотень, хрипя и корчась от боли, упал на землю, молотя по ней конечностями – кровь из перекошенной от боли пасти сгустками выплёскивалась наружу.

Рошах пополз в сторону дерева за своим оружием, тело не хотело слушаться и противилось попыткам встать. Он был уже почти у цели, как услышал за спиной мерзкий хрип настигающего врага. Воин успел вскочить на ноги и вырвать топор, с размаху отрубив голову зверю. Оборотень упал, дёргаясь в предсмертных судорогах, его стало трясти и ломать, вскоре, на земле лежало окровавленное, дымящееся, изуродованное тело старика.

Рошах обмяк, еле дыша, перед глазами всё плыло, звуки окружающего мира стали стихать, становясь отдалённым эхом, уходящим куда-то в глубь сознания. Он почувствовал резкую боль в груди, она будто разрывалась на куски, высвобождая что-то наружу. Вслед за этим, чувство лёгкости приятной негой разлилось по телу. Он воспарил вверх, отделяясь душой от бренной оболочки, испытывая покой и облегчение, коих не знал раньше. Картина произошедшего открылась его взору во всей красе: внизу у дерева сидел он, а точнее его бездыханное тело. Рошах хотел взглянуть на свои руки, но понял, что не может отвести взгляд от происходящего.

На поляне возникло облако света, из которого вышла женская фигура. Она подошла к телу воина, аккуратно касаясь подбородка. Незнакомка, пристально всматривалась в глаза, которые больше ничего не видели. Мгновение спустя женщина указала на труп старика и произнесла беззвучные слова, вознеся руки к небу – в ней узнавалась Хозяйка леса. Тело Рошаха, шатаясь встало, и, еле влача ноги, поплелось к трупу. Оно наклонилось, мощным движением рук ломая мёртвому старику грудную клетку.