Друид в тот же день ушёл, а через несколько дней по Осгарду поползли слухи, что король никогда не вернётся, что королевский род постигло страшное проклятье. Но что успокаивало людей, так это то, что должен прийти человек, который спасёт всех от нашествия зла, и тогда мир воцарится в королевстве.

Королева, видя нарастающее беспокойство, разослала гонцов к эльфам и гномам с просьбой срочно направиться к ней по неотложному делу, которое касается мира во всём Эа.

Именно в тот момент, когда посланцы от королевы Беатрис наконец достигли своей цели, наши герои попали в этот мир…

Тишина. Прохладно. Маленькая комната с одним оконцем, через которое проникает розовый свет заката. В комнате стоит диван и несколько стульев. На столе, грубо сколоченном и грязном, стоят кувшин с водой и деревянная миска с нарезанным ржаным хлебом. За столом компания. На лавке, застеленной домотканым холстом, лежит девушка. Кажется, что она спит, но некоторые детали наводят на мысль, что с ней не всё благополучно: колени её исцарапаны, руки безжизненно повисли, а голова неестественно запрокинута. Девушка находится в бессознательном состоянии.

Один из сидящих за столом – высокий белобрысый улыбчивый парень-то и дело заботливо поглядывает на неё. Его подруга, кареглазая загорелая девушка лет шестнадцати, периодически встаёт и, подойдя к лежащей, протирает ей лоб мокрой тряпкой, гладит её по голове приговаривая:

«Бедняжка, вот угораздило…», и снова садится за стол. Третий персонаж, сидящий за столом в этой занятной компании, – низенький кудрявый паренёк, сидит и перебирает потемневшие от времени свитки, что-то шепчет над травами, лежащими перед ним, и опускает их в глиняную чашку с водой.

– Теперь осталось только подождать, пока она очнётся, этот отвар подбодрит её, – произнёс Феликс, так его звали. Он закинул в чашку ещё травы и что-то прошептал. – Всё, теперь готово.

– Отлично. И всё же, кто она такая? Одежды такой не носят, по крайней мере, по Эту сторону Великого моря. И в наших преданиях ничего подобного не упоминалось. А эльфийским преданиям нет равных по давности и достоверности, и с этим никто не стал бы спорить… – Анарель задумалась.

Следует немного рассказать читателю об этих трёх новых героях, чьё место в нашем произведении не менее важно.

Анарель – совсем юная эльфийка, авантюристка по своей натуре. Она любила одна бродить по южным землям, не боясь встречи с гоблинами, леса на западе соседствовали с её домом – Поющей чащобой. Пустынные степи на севере она знала так же хорошо, как мы знаем таблицу умножения до десяти. В конце концов, девушка попала в Осгард и познакомилась с Феликсом и Лучезаром. Вместе они путешествовали в разные уголки мира по Эту сторону Великого моря, а их проделки в городе иногда были на грани фола. Так проходило время, пока они случайно не сошлись с незнакомой им девушкой.

Феликс был друидом, родители которого по неизвестным даже ему причинам вынуждены были покинуть леса и переселиться в город. Они многому научили сына, что можно заметить уже в начале повествования. Однако парню не сиделось на месте, стены города давили на него, и, скитаясь по окрестностям, он познакомился с Анарель и Лучезаром. Жизнь пошла иначе. Дни стали проходить интереснее, он понял, что живёт, и наслаждался этим. Свои способности – лечить и колдовать – он использовал во благо компании и не раз выручал в трудную минуту.

Лучезар родился в Осгарде, с детства отец обучал его военному делу. Парень много занимался физическими упражнениями, изучал боевые искусства и имел доступ ко всему известному в городе оружию. Его отец был дворянином, и сын приобрёл блестящее образование, чем особо не хвастал, но это чувствовалось во всём его облике и поведении, в манере держать себя. С Анарель он познакомился при странных обстоятельствах. Однажды Лучезар увидел стражника, который вёл девушку в замок. Она должна была предстать перед королём за ограбление королевских оружейных складов. Парень подкупил его, и девушка получила возможность сбежать. Позже они встретились, и она околдовала его своей жаждой к жизни, к приключениям и самым опасным авантюрам. Вскоре Лучезар стал скучать на уроках теории и реже бывать дома. Его жизнь также в корне изменилась.