– Спой мою песню любимую.

Запела Лягушка дивным голосом. Всё вокруг замерло, слушает.

И вдруг забурлило болото, показалось Чудо-Юдо. Как закричит оно хрипло:

– А-а-а, пришли-приехали, гости незваные?! Знаю, знаю, куда собрались!

Иван-царевич поздоровался с Чудищем вежливо и говорит:

– Разреши нам через болото твоё перейти. Спешим мы очень.

– А плата за это какая будет? – просипело Юдище.

– Бери мои сапоги-скороходы, – предложил Иван.

– Зачем? Я не собираюсь путешествовать – мне и в болоте хорошо.

– У меня ещё лук и стрелы есть, – показал Иван на резной колчан.

– Ха-ха-ха! Они мне и подавно не нужны, – захохотало Чудище болотное.

Вытащил Иван-царевич скатерть-самобранку из котомки, протянул Юдищу:

– Тогда её бери.

– Да не люблю я ваши каши-борщи! У меня в болоте вкуснее еда есть, – отмахнулось Чудо-Юдо.

Призадумался Иван: не знает, что и делать. Чудище скривилось и говорит:

– Отдай свою Лягушку. Тогда разрешу через болото пройти. А не отдашь…

– Нет! Не отдам тебе друга любезного, – запротестовал Иван.

А лягушка посмотрела на Чудище:

– Зачем я тебе?

– Колыбельные на ночь петь будешь.

– А сам не хочешь петь красиво? Голос мой забери, а нас через болото пропусти. – Она смолкла на секунду, а потом заквакала: – Ква-ква-ква!

Чудо-Юдо вздрогнуло, рот раскрыло и неожиданно запело, да так звонко и красиво, что всё вокруг вновь замерло от восторга. Махнуло Чудище лапой: идите, мол, дунуло на болото – оно ледяной коркой покрылось. Иван-Царевич с Волком быстренько по льду заскользили.

К полудню добрались они до леса дремучего да колючего. Ни пройти, ни проехать. Иван на пенёк примостился, а волк рядом пристроился. Иван краюху хлеба жуёт, Волк шкуру радужную после гонки в порядок приводит. Сидят, молчат, головы ломают, как чащу непроходимую преодолеть.

Откуда ни возьмись над ними Ворон закружил: летает, крыльями машет.

– Кар-кар-кар! Думу думаете? А ничего не придумаете. Не сможете через лес дремучий да колючий пробраться. Выкуп Лесному Духу нужен. Кар-кар-кар!

Иван послушал Ворона, поклонился ему:

– Добрый Ворон, подскажи, что же Духу Лесному от нас надо? Какой выкуп? У меня есть лук и стрелы, скатерть-самобранка и сапоги-скороходы. Могу всё отдать, лишь бы Дух нам пройти разрешил.

Ворон сел на плечо Ивана:

– Нет, такие сокровища ему не нужны. Лес этот заколдованный. А расколдовать его может только Волк, если пожертвует шкурой волшебной.

Не успел Иван-царевич понять, что происходит, как Волк вскочил, глянул на друга умными голубыми глазами и бросился бежать. И где бежал, сразу лес светлел, деревья расступались, и солнце играло на снегу разноцветными искрами. Иван за Волком вдогонку припустился. Там, где клочья волшебной шерсти на снег падали, распускались цветы красоты необыкновенной.

Когда они с Волком на опушке оказались, увидел Иван, что волчья шкура обычной серой стала, опечалился. А Волк ему и говорит:

– Не грусти, Иванушка. Нам задерживаться нельзя. Новый год скоро, а мы Алису и жар-птицу ещё не нашли и от беды не спасли. Садись на меня верхом, спешить надо.

Долго Волк по оврагам бежал, через речки перепрыгивал. Наконец, добрались они до горы Окаянной. На вершине пещера огромная, а перед входом Зеленый Дракон.

– Спускайся, Драконище, разговор к тебе есть! – закричал Иван. – Отдай, что без спроса взял.

Дракон пасть раскрыл да как рыкнет: из пасти огонь и искры разноцветные в небо полетели. Такой фейерверк получился! Замер Иван на мгновенье от восторга, рот открыл, даже с Волка свалился.

– Красота-то какая… Вот бы нам на Новый год такой салют. Людям на забаву.

– Ты что, меня на встречу Нового года в тридевятое царство приглашаешь?