Принц уходит к себе в спальню. Из-за укрытия появляется 1-й Исполнитель.

1-Й ИСПОЛНИТЕЛЬ(дотрагиваясь до Русалочки). Эй! Тсс! Не бойся. Может, ты и рыба, я не собираюсь тебя ни варить, ни жарить. Одна твоя знакомая мамочка, не приведи бог такую маму,  просила придти к Синему камню. (Достаёт ведьмин пузырёк. Читает.) «Эликсир для ног» – во! Говорит, мол, покажи ей пузырёк – ты узнаешь. Она принесёт тебе какое-то зелье: мол, принц присохнет к тебе так, потом клещами не оторвёшь. (Останавливая Русалочку.) Куда?! Вот угорелая! Поменяемся одеждой, а то стража не выпустит тебя…

Русалочка и 1-й Исполнитель меняются одеждами.

В самый раз! Ладно, беги!

Русалочка убегает. 1-й Исполнитель ложится на её место и укрывается. Из спальни показывается голова Принца.

ПРИНЦ. Эй, кто здесь бродит? Показалось, что ли? (Русалочке.) Ты не замёрзла?

1-й Исполнитель начинает жутко храпеть. 

Вижу, не замёрзла… Спокойной ночи.

Принц снова скрывается в своей спальне. Появляются Советник и 2-й Исполнитель.

2-Й ИСПОЛНИТЕЛЬ(шёпотом). Нашёл! Аж за километр тухлятину эту рыбью чую! (Даёт 1-му Исполнителю пинка.) У-у, выдра немая!

СОВЕТНИК. А где тётка Изабеллы? Что, нюх не работает?

2-Й ИСПОЛНИТЕЛЬ. Появится. Тогда уж!..

СОВЕТНИК. Графиня здесь появиться не должна. Никогда! (Рвёт письмо.)

2-Й ИСПОЛНИТЕЛЬ. А если Его Величество…

СОВЕТНИК. Это желание короля во имя спокойствия наследника. Ещё есть один тайный указ Его Величества: надеть чёрные паруса и встретить корабль Изабеллы в открытом море. Стреляйте из пушек, пока не развернутся назад. Пусть думают, на них напали пираты.

2-Й ИСПОЛНИТЕЛЬ. Устроим фейерверк! Все русалки сварятся в море! Ишь, разлеглась,  прямо собачонка возле дверей. (Даёт пинка 1-му Исполнителю.)

1-Й ИСПОЛНИТЕЛЬ(в сторону). Ну, землячок, я тебе устрою!

2-й Исполнитель связывает лежащую без движений Русалочку.

СОВЕТНИК. Бросишь её в море. Только свяжи покрепче, а к ногам прицепить камень. Цепью! Живее, растяпа! (Уходит.)

ГОЛОС 1-ГО ИСПОЛНИТЕЛЯ(2-му Исполнителю). Ну и влип ты приятель в историю!

2-Й ИСПОЛНИТЕЛЬ. Кто здесь? Ты?!

1-Й ИСПОЛНИТЕЛЬ(показываясь из-под русалочьей одежды). А что, у меня чешуя на лбу?.. Вишь, эта ведьма околдовала меня, вон, всего как скособочило. В одежду мою переоделась и – в окно, фьють! Летит за окном и грозит мне, подниму, говорит, со дна моря всю нечисть, аж до морского дьявола и все ваши кораблики в опилки сотру!

2-Й ИСПОЛНИТЕЛЬ. Вот горе-то! Как же в море теперь?.. Надо советнику доложить!..

1-Й ИСПОЛНИТЕЛЬ. Эх ты, деревенщина. Приказ надо выполнять! Не то советник тебе воротник из верёвки сделает! Есть у меня одно старинное средство от нечистой силы, во! (Достаёт бутылку.) Ни одна зараза не пристанет. Даже пусть морской дьявол запрыгнет тебе на хребет!..  Думаешь, почему я всегда первый исполнитель? Потому что меня считают болваном и забулдыгой. А  кабы считали умным? У-у-у!.. Так что идём, не ровен час нарвёмся на советника… Мы ещё возьмём за жабры это русалочье отродье! (Уводит 2-го Исполнителя.)

Эпизод XV

Утро. В дворцовых покоях появляются Король и Советник.

КОРОЛЬ. На подоконниках только настурции… Да! У парадной лестницы – жёлтые тюльпаны, сейчас это модно. В спальнях что-нибудь элегантное с нежным ароматом…

Вбегает Принц, он не в себе, в руке шпага.

ПРИНЦ. Отец, она пропала!.. Советник, куда ты её спрятал?

СОВЕТНИК. Я исполнил приказ Его Величества – колдунью выбросили в море.

ПРИНЦ. Что?.. Что он несёт такое?!

СОВЕТНИК. Она совершила тяжкое преступление: она появилась во дворце и этим дала повод для мятежа.