Пролетев ущелье, Драк с Филом взмыли к облакам над свободными землями. Здесь можно спокойно летать и не бояться быть замеченными. Друзья летели вверх и вниз сквозь облака, параллельно друг другу. Они летели над полями и лесами, но взгляд Фила привлекла одна странная стая, бегущая по полю. Он не сразу понял, поэтому снизил темп, вглядываясь в увиденное. Через секунду, подняв голову, с досадой осознал что отвлёкся, а Драк был уже на довольно приличном расстоянии.

Друзья обосновались на берегу, около небольшого водопада. Солнце уже село, и на небе появились первые звёзды. Драк развёл костёр, а Фил выловил две красные рыбы, почистил их и приступил к готовке. Он знал, что Драк любит острую еду, и потому для него взял особые специи. Слегка обжарив рыбу, он посыпал её этими специями и снова положил на костёр. Себе же он сделал менее острую рыбу.

– Ты волосы отращиваешь? – спросил Драк, посмотрев на волосы орла.

– Ага! Хочу позже на затылке коротко подстричь, а на макушке отрастить вот до сюда, – Фил показал пальцем на подбородок.

– Не будь у меня волнистых волос, я бы тоже отрастил, – Драк провёл рукой по своей очень короткой стрижке.

– Кстати! Ты видел на поляне в свободных землях эльфов верхом на ликанах? – спросил Фил, вытаскивая скворчащую, ароматно пахнущую рыбу из огня.

– Что? Не говори ерунды. Тебе привиделось, мы были слишком высоко, – усмехнулся Драк, голодным взглядом осматривая рыбку, – Эльфы и псы несовместимы. Они о перемирии не могут договориться, а ты про союз говоришь.

– Может, ты и прав.

– Конечно прав, а если нет, то буду должен тебе одно желание.

– Договорились, – широко улыбнувшись, Фил отдал ему готовую рыбу.

– Кстати, меньше бы смотрел по сторонам – сейчас бы не готовил. Ты слишком часто отвлекаешься во время полёта. Будь внимательнее, – Драк, жадно откусив кусок рыбы, добавил. – Хотя нет, почаще отвлекайся: готовишь просто ум отъешь!

Так они просидели всю ночь до рассвета, болтая, смеясь и не задумываясь о будущем. Делились новостями за время, что они не виделись. Драк несколько раз сказал, что завидует другу и его свободе. Говорил о том, что тоже хотел бы родиться в незнатной семье, быть свободным и улететь туда, куда велит сердце. Об удушающей обстановке в его горах, где не хватает солнца, цветов и яркости, а главное – глотка свежего воздуха. Они мечтали о том, как жили бы, если бы не было всех этих предрассудков. Как их расы вместе живут и строят дома. Но это всё лишь мечта и не больше, ведь их вражда тянется ещё с момента зарождения мироздания.

Когда наступил рассвет, пришло время прощаться. Это было трудно, ведь они понимали, что следующая встреча произойдёт нескоро. Фил не обременён государственной рутиной, ведь он обычный житель высоких скал, и потому мог в любое время прилететь на встречу, не привлекая лишнего внимания.

– Я сообщу, когда у меня следующий караул, – с грустью сказал Драк. – Примерно через две недели, может и раньше. Сейчас назревает какой-то конфликт, и всё больше времени уходит на пустой трёп.

– Ничего, я готов в любое время, так что буду ждать весточки, – Фил повернулся спиной и, махнув рукой, добавил, – Отцу пламенный «привет».

Не дожидаясь ответа, он взмыл в воздух и улетел к высоким скалам. Драк только усмехнулся, посмотрел вслед другу и направился домой к огненным горам.

Фил жил неприступных в Высоких скалах. Находились они чуть дальше лесов эльфов, около каменной реки. Их дома в скалах звали гнёздами, и в основном их строили из больших и мелких веток. Чтобы во время дождя вода не проникала во внутрь, орлы всё промазывали глиной. Гнёзда крепились на откосе скалы и были не особо просторными: там хватало пространства только для небольшой гардеробной и спального места, которое каждый раз после пробуждения сворачивалось в рулон. У подножья скалы находилась просторная пещера для трапез, но, убрав столы, жители проводили там орлиные сборы или праздники.