Действие 2. Вечерний бал. Граф танцует с женой. Все думают, что он пришел с очередной прекрасной любовницей, не предполагая, что это его жена. Особенно косо смотрит на графа князь, который по прежнему принимает Габриелу за танцорку и авнтюристку. Граф же твердит Габриеле, что Франзи – любовница князя. Графиня, естественно, не верит.

При первой же возможности граф пытается успокоить Франзи, которая опасается, что Габриела вовсе не жена графа, а его новая любовница; что было бы для нее еще опаснее.

Неожиданно граф встречает на балу прелестную помощницу из ателье, которой оказывается Пепи. Вручает ей незаметно письмо с приглашением встретиться. Пепи с удивлением замечает, что письмо написано почерком ее жениха. Сначала хочет отказать графу, но, когда при встрече с Юзефом тот отказывается от свидания, решает встретиться с Болдвином.

Тем временем граф так уверен в успехе свидания с Пепи, что отказывает в вечерней встрече в Хетцинге как жене, так и Франзи, ссылаясь на важную конференцию с премьером. Габриела, видя Пепи в составе тонцорок, подозревает, что это она является любовницей мужа и принимает решение следить за ним в Хетцинге в обществе премьера. Премьер же считает ее любовницей графа, и для пользы дела намеревается отбить ее у графа.

В Хетцинге развлекается вся Вена. В одном из заведений, за отгороженными столиками, сидят три пары, которые не видят друг друга. Первую составляют князь с Габриелой, которая наконец объясняет премьеру княжества Оберштадт, что является законной супругой его подчиненного. Вторая пара – Франзи с Юзефом, которого в качестве доверенного слуги забрала с собой, чтобы помог ей выяснить, кем же является новая любовница графа. За третьим столиком граф приударяет за Пепи, хотя и без особого успеха. Когда неожиданно встречаются между собой Габриела и Франзи, то понимают, что существует еще и третья, и решают вместе ее найти.

Тем временем Граф присылает к своему столику Юзефа, чтобы временно составил компанию приглашенной им девушке. Поначалу Юзеф обвиняет Пепи в неверности, но не находит, что сказать, когда видит написанное его рукой письмо.

Наконец, под влиянием вина и вальса, все всем прощают мимолетные романы и измены, и Хетцинг покидают три счастливые пары: граф с графиней, Юзеф с Пепи, а премьер с Франзи, которая, в поисках выгодной партии лучше попасть бы и не смогла.

Премьера оперетты состоялась в Театре «der Wien» 17 декабря 1887 года. Действие происходит в заключительные годы Тридцатилетней войны (1618—1648).

Действие 1. В густом лесу в предгорьях гор Судет. Отшельник, Венделин фон Грюббен, ищет спокойствие духа с помощью молитвы. Звук труб можно услышать как военный сигнал на расстоянии. Размышление Венделина прервано появлением Мельхиора, астролога, и его шведской помощницы, Эббы. Мельхиор объявляет, что астрология никогда не подводит его, и удивляет Венделина, утверждая, что потомок семьи Грюббен наделен правом жениться на некой Хилдегард фон Флиссен, таким образом, сохраняя благосостояние Грюббен. Он не может доказать, что не существует никаких потомков мужского пола семьи Грюббен, но он утверждает, что астрология говорит, что нет никакого свидетельства любых живых потомков. Чтобы его оставили в покое, Венделин передает Мельхиору прощайте письмо, которое он написал, первоначально планируя убить себя и Симплициуса.

Их разговор прерван возбужденным Симплициусом, кто увидел железных мужчин в лесу и полагал, что они – дьяволы. Несколько солдат, которые заблудились тогда, прибывают и предполагают, что дикий и неопрятный Симплициус – похищенная жертва, они забирают его от его отца и приказывают, чтобы он оставил лес. Венделин остается позади, смущенный и сломанный.