От оперения Феникса, вся пещера была ярко освещена, оглядевшись, она увидела старый, большой сундук. С большим трудом, передвигая цепь, ей удалось добраться до него и открыть. В свете её оперения содержимое сундука засверкало огромным количеством драгоценных камней и золота, но выбрала она себе ковёр-самолёт, скатерть-самобранку и золотой ключик.

Волшебный Золотой ключик открыл ей замок на цепи, которой она была прикована к скале. Теперь осталось выбраться из пещеры. Пещера была огромной, с множеством ходов и залов, долго летала птица по лабиринтам и, наконец, нашла выход на волю. Между двух стен в скале был лаз, куда пробивались солнечные лучи. Она подлетела к лазу и выскользнула наружу.

Был чудесный солнечный день, и захотелось ей поскорее вернуться в свой любимый Сад. Взмахнула крыльями и полетела. Уже недалеко до родной сторонки, вдруг подумалось ей, что нельзя домой возвращаться, иначе Дракон уничтожит её царство-государство и повернула в обратную сторону.

Прилетела она во владения Дракона. Устала, совсем из сил выбилась, много времени была она без пищи и воды. Вдруг видит – стоит Яблонька, вся в наливных яблочках. Подлетела к ней Фениск и просит:

– Яблонька, накорми меня.

Та протянула ей самые крупные, спелые яблочки и говорит:

– Кушай, птичка, кушай. Мои яблочки не такие сахарные, как в Саду Царя-батюшки, но они тебе много сил прибавят и решимость укрепят. Насытилась Жар-Птица, поблагодарила Яблоньку и задумалась, что же дальше делать, куда путь держать? А Земля-матушка ей подсказывает:

– У тебя сейчас одна дорога – в логово Дракона. Нужно его Найти, Разбудить и Победить! Сколько он пакостей на земле натворил, сколько людей и зверей погубил. Кто-то должен с этим Злом справиться. Лети Феникс, у тебя всё получится!

– А ещё – сказала Яблонька. – Слышала я, что у Дракона есть Драгоценный Ларец, в нём он прячет меч волшебный – Меч-Кладенец – легендарный клинок непобедимости, если ты его добудешь, то никакие вороги твоему царству не страшны будут!

Поблагодарила Феникс своих помощниц и полетела искать логово Дракона.

На пути попалась ей широкая, полноводная река, да такая, что берегов не видно. Ну да что делать, надо лететь. И вот когда Феникс была уже на середине реки, началась такая буря, что вода в реке в «барашки» начала закручиваться. Сильный ураганный ветер сносил её с намеченного пути, и обуял Феникса страх, что не долетит она до берега. Тогда крикнула она Ковру-самолёту:

– А ну ка, помогай, самой мне до берега не добраться! – Ковёр развернулся, подхватил Феникса, прикрыл её от ветра и полетел в нужном направлении. Перенёс он её через реку и ненастье, и опустился около тихой заводи лесного озера отдохнуть, да в себя придти. Вдруг из омута выскочила огромная, усатая голова с открытым ртом, того и гляди Феникса проглотит. Отскочили они с ковром в последний момент, оглянулись, а это старый, огромный сом решил похулиганить. Переместились они в лесочек, отдохнуть, да сил набраться для дальнейшего пути. Задремала Феникс на ковре, вдруг слышит за своей спиной: «К-хе, К-хе» – Встрепенулась она от неожиданности, смотрит, а это – Старичок-Боровичок стоит:

– Откуда же такая золотая красота к нам прилетела, сколько лет живу, а впервые вижу? – Рассказала ему Птица о своих приключениях, покачал он головой и говорит:

– Ты, конечно, смелая и решительная, но силой Дракона не одолеть, здесь мудрость и хитрость нужны. Ну, да ладно, помогу я твоему делу правому. Вот тебе палочка-выручалочка. Что палочке прикажешь, то она и исполнит, и волшебный платочек, как накинешь его на голову, сразу превратишься в кого захочешь. И знай – слабое место Дракона в кончике хвоста! – Сказал и пропал, как будто его и не было. Даже отблагодарить его Феникс не успела.