Потянулись ко дворцу добры молодцы, царь с царевной каждого по отдельности принимали, царевна загадки свои загадывала, да никто их разгадать не мог. Выходили молодцы с приёма грустные да быстро с царского двора съезжали. И пополз по столице слух, что у царевны не сердце, а камень, раз ни один из претендентов ей по сердцу не пришёлся.

Тем временем поселился на окраине столицы сапожник. Молодой, весёлый, неженатый. А уж какие сапоги тачал! Кто его сапоги надевал, тот усталости не знал. У молодцов ноги сами в пляс шли, девицы в сапожках лебёдушками плыли. Люди постарше гордо ходили, старики в его сапогах никогда не спотыкались.

Зашёл однажды к сапожнику удалой молодец в дырявом сапоге, поставь, мол, заплату, а то неудобно к царю идти.

– Уж не свататься ли ты надумал? – спрашивает сапожник.

– А ты почём знаешь?

– Да слухами столица полнится. А давай договоримся, я тебе свои сапоги дам, ты во дворец сходишь, а на обратном пути ко мне зайдёшь, я тебе твои как раз успею поправить.

Ударили по рукам. Сапожник за работой остался, а удалой молодец во дворец пошёл.

Утро да день миновали, вернулся удалой молодец к сапожнику и рассказал, что во дворце было:

– Царевна красива как утро вешнее, да только умна слишком, три загадки мне загадала, ни одной я не разгадал. Пойду, попроще невесту себе поищу.

– А что за загадки?

– Что на свете всех милее? Что на свете всех быстрее? Что на свете всех чернее?

– Мудрёные загадки, – сказал сапожник, а сам подумал, что не прочь бы он на ту царевну-красавицу посмотреть, которая такие загадки загадывает.

Удалой молодец давно от сапожника ушёл, а сапожник ночью глаз не сомкнул, думал он о царевне и её загадках. Вспомнил сапожник, как матушка его из дому в учение провожала и наказывала:

– Помни, сынок, что всех чернее на свете земля-матушка, кормилица наша. Всех быстрее на свете мысль, ты ещё и слова не вымолвил, а она уже ласточкой пролетела. А всех милее на свете усталому человеку сон, во сне ангелы к людям приходят, кто их разговор слышит да их советам следует, тот живёт в достатке и в радости.

Поутру решил сапожник на царский двор пойти, царевну хоть краем глаза увидеть, да может заказ какой найти.

Пришёл, первому встречному боярину поклонился:

– Я сапожник, могу вам отличные сапоги стачать.

Боярин удивился, но на новые сапоги согласился. Снял с него сапожник мерку, пошёл заказ выполнять. Пока мерку снимал, всё на дворцовые окна поглядывал, но царевны нигде не высмотрел.

Стачал сапожник боярину сапоги. Боярин ходит в новых сапогах, ни нахвалится. Зашёл как-то к царю, а царь его и спрашивает:

– С каких это пор ты гоголем таким ходишь?

– Да с тех пор, как новые сапоги обул. Сапожник тут ходит, заказы берёт и чудесные сапоги шьёт.

– Приводи ко мне этого мастера, посмотрим, сможет ли он для царя сапоги пошить.

Вот попал сапожник в покои царские. Царю поклон отвесил, попросил мерку снять. Царь согласился. Пока мерку сапожник снимал, всё по сторонам поглядывал, но царевны нигде не высмотрел.

Пошил сапожник царю сапоги. Царь как сапоги надел, так чуть ли не спать в них ложился, про усталость да ломоту в ногах и думать забыл. Вот неделя, другая проходит, царь и говорит дочери:

– Дочь моя милая, давай закажем тебе сапожки новые. Тут у нас в столице сапожник объявился, кому сапоги стачает, тот усталости не знает. Давай я его позову, мерку с ножек твоих снимет.

Царевна как про мерку услышала, так в лице переменилась:

– Пусть попробует без мерки сшить, коли он такой мастер, как ты говоришь.

Делать нечего, приказал царь сапожнику явиться и спрашивает:

– Можешь ли ты без мерки сапоги сшить?