– Ты не обидишься, если посидишь этим вечером дома одна? – спросила папа и пояснил: – Просто на тот фильм детей не пускают.

– Конечно не обижусь! – ответила Настя. – И я не одна, со мной же Кузя!

Девочка быстро сделала уроки, помогла папе приготовить ужин, а потом они вместе рисовали фломастерами разноцветные замки, пока не вернулась с работы мама.

После ужина мама нарядилась в красивое платье, поцеловала дочь перед выходом, и они с папой скрылись за дверью. Проводив их, девочка отправилась в свою комнату с намерением посвятить весь вечер рисованию. По дороге она решила заглянуть на кухню и чего-нибудь «захомячить», как выражается папа. И только её рука протянулась к дверце шкафа, в квартире выключился свет.

«Ну вот. Похомячила, называется!» – огорчённо подумала Настя. Она подошла к окну. На улице вечерело. Люди прогуливались по тротуару. А кто-то возвращался с работы домой. «Интересно, – размышляла Настя, – вот придут они сейчас, а света нет. И что они будут делать? А если его до темноты не включат, что тогда буду делать я?»

Неожиданно со стороны комнаты раздались какие-то непонятные звуки. Настя прислушалась. Тихо.

«Показалось!» – подумала она и предприняла попытку найти в шкафу свечку. Но тут снова раздался подозрительный звук. Казалось, что играет какая-то мелодия.

Подбежал Кузя и начал путаться под ногами. Время от времени он отбегал вперёд, поворачивая голову и как бы приглашая следовать за ним. Делал он это так настойчиво, что Насте пришлось отложить поиски свечки и отправиться следом за котом.

– Ну что там у тебя случилось? Куда ты меня зовёшь? – спросила она у Кузи.

Котёнок привёл её в комнату и остановился. Настя вновь услышала мелодию, на этот раз вполне отчётливо. Звук раздавался откуда-то сверху, с той самой полки, где стояла волшебная шкатулка.

– Странно! – удивилась Настя.

Она залезла на стул и достала шкатулку. Взяв её в руки, девочка увидела, как из маленькой щёлочки пробивается наружу узкая полоска света. Настя медленно открыла крышку и обнаружила внутри светящийся шар Людвига. Это именно он издавал странные звуки! И только Настя собралась вынуть шар, как вдруг… Кузя запрыгнул ей прямо в руки! От неожиданности девочка уронила шкатулку, и та развалилась на части. Ахнув, Настя бросилась подбирать предметы с пола и наткнулась на сложенный вчетверо листок бумаги. Она подняла его и, подбежав к окну, прочитала письмо, написанное рукой Марты.

«Настя! Если ты сейчас читаешь это письмо, значит, во Флорене происходит нечто ужасное! Нарисуй волшебным пером ключ, возьми его в руки и открой входную дверь. Запомни, открывать нужно именно этим ключом, не своим. Произнеси вслух заклинание «препозитус ми лаборес» – три раза. Потом следи за котёнком. Он подскажет, что делать. Действуй! Обязательно прихвати с собой все волшебные предметы. Целую. Фея Марта».

Настя схватила первую попавшуюся курточку с вешалки, закинула шкатулку в сумку, нашла какой-то огрызок бумаги на столе и начала рисовать на нём пёрышком ключ. Он получился немного корявым, но что поделать? Разрисовывать было некогда. Когда девочка нанесла последний штрих, нарисованный ключ превратился… в самый настоящий! Всё происходило в точности, как описывала Марта. Настя подбежала к входной двери, где ее уже поджидал Кузя. Она вставила ключ в замочную скважину и стала читать заклинание. После третьего заклинания дверь распахнулась, и Настя увидела вместо лестничной площадки мост. Не успела она удивиться, как котёнок выскочил из квартиры и побежал вперёд. Пришлось, особо не раздумывая, следовать за ним.