Нелюдим по берегу возвращается к дому Зуева. Баба Вера тайком следит за ним. Помогая себе клюкой, она передвигается от куста к кусту. Нелюдим сворачивает вправо и скрывается за высокими зарослями. Баба Вера выходит из укрытия и бежит по дорожке. Свернув в право, она останавливается. Там, где она рассчитывала увидеть Нелюдима, – оказывается пусто. Она растеряно крутит головой по сторонам. Из зарослей тихо появляется Нелюдим. Он становится за спиной у бабы Веры. Та поворачивается, видит Нелюдима и роняет от испуга клюку. Её пугает его лицо с глубокими шрамами и руки в многочисленных наколках. Нелюдим, молча, поднимает клюку и вручает хозяйке. Баба Вера, не помня себя от страха, быстро сбегает.

Нелюдим возвращается во двор. С улицы его окликает участковый Горбатов.

ГОРБАТОВ: Простите, это вы поселились в доме Зуева Анатолия Ивановича?

Нелюдим подходит к нему.

НЕЛЮДИМ: Да.

Горбатов козыряет.

ГОРБАТОВ: Капитан Горбатов – участковый.

Нелюдим никак не реагирует на представление Горбатова.

ГОРБАТОВ: В гости зайти можно?

НЕЛЮДИМ: Зачем?

ГОРБАТОВ: Сигнал поступил. Мне нужно на него отреагировать.

НЕЛЮДИМ: Хорошо.

Нелюдим поворачивается и идет в дом. Горбатов следует за ним.

В загородный дом приезжают Носов и Якушев. На крыльце их встречает Лозинский. Носов и Якушев выгружаются из машины.

ЛОЗИНСКИЙ: Надеюсь, в этот раз вас никто не видел.

НОСОВ: Нет.

ЯКУШЕВ: Носов сторожа так быстро схомутал, что тот ничего не понял.

ЛОЗИНСКИЙ: Он точно вас не видел?

ЯКУШЕВ: Точно. Носов ему глаза завязал.

ЛОЗИНСКИЙ: Хорошо.

Ганошин в окно с решетками наблюдает за Лозинским, Носовым и Якушевым. Носов загоняет машину в гараж. Лозинский спускается с крыльца. Якушев помогает Носову закрыть створки гаражных ворот. Лозинский поднимает голову. Ганошин быстро отстраняется от окна и закрывает штору.