Волк спал в берлоге, он открыл глаза, посмотрел в сторону, вздрогнул и вскочил. Он устремился к лесу и увидел битву: волчица дралась, как одинокий воин, на куски рвала своих врагов – псов, в чьём окружении была. Собаки волчицу взяли в тесный круг и в спину ей клыки вонзили… Волк прыгнул смело на подмогу, в рьяной схватке псов он разбросал, они все разбежались, но он не успел спасти волчицу, его волчицу. Они с болью смотрели друг на друга… и она глаза закрыла навсегда… Ночь. Густой, лес, волк лежал на земле и выл на луну…

Грант проснулся, задумчиво посмотрел в потолок, вспоминая свой сон, мысленно пронеслись картинки сна… он ясно его помнил сегодняшний свой сон, впрочем, как и все предыдущие свои сны, которые ему снились.

Встал, было раннее утро, огляделся – все друзья спали, подошёл к столу, выпил из бутылки боржоми и голова прояснилась. Вернулся к своей кровати, взял с книжной полки тетрадь, задумчиво полистал страницы, там карандашом были нарисованы различные птицы с большими крыльями, орлы и соколы.

Он вспомнил свои недавние сны, тогда ему снились птицы:

В голубом небосводе парил беркут. Он то взмывал вверх, сливаясь с бездонной синевой, то камнем кидался вниз, то делал плавный круг в сторону. Порой он складывал крылья и начинал падать вниз, но тут же резко поворачивал, подставляя грудь встречному потоку воздуха. На меньшей высоте, летали два орла: орёл и орлица. Они играли, догоняя друг друга. Беркут увидел двоих, снизил высоту и стал наблюдать за ними. Когда игравшие налетели друг на друга близко от него, он бурей пронёсся над ними. Орлица повернула в сторону и понеслась, стремительно рассекая поток воздуха. Орёл с трудом поспевал за ней. Беркут наблюдал за стремительным полётом орлицы и не выдержав, вскоре быстро нагнал орлицу. Они полетели рядом. Орлы летели вместе, посматривая друг на друга…

Стемнело. Орлы облетели несколько раз густой лес и выбрали высокое дерево, старую крепкую сосну. Уселись рядом, следя друг за другом. Утром орлица, вылетевшая из леса, устремилась ввысь, беркут полетел за ней. Играя, они поначалу держались на небольшой высоте. Потом забирались всё выше и выше, затем стремительно летели вниз. Около леса появился орёл, увидев двоих орлов, устремился к ним. Орлица, завидев его, неодобрительно задёргала головой. Глаза беркута вспыхнули злым пламенем. Вдруг орлица взметнулась вверх. За ней тотчас же бросился орёл. Не сбавляя скорости, орлица продолжала подниматься. Беркут без труда обогнал соперника и помчался дальше. Орлица то круто взмывала вверх, то камнем бросалась в голубую воздушную бездну. Беркут делал большие заходы, орёл не залетал далеко, летел всё время около орлицы. Так продолжалось некоторое время. Вдруг беркут, лёг на крыло и бросился на орла, жёстким ударом сразил его и тот с подбитым крылом полетел к земле. Орлица подлетела к беркуту, они посмотрели друг на друга и продолжили игру вдвоём, то далеко отлетая друг от друга, то сближаясь вплотную и снова отдалялись…

Грант вспомнил свои ощущения во время тех снов: тогда, как и сейчас, он понимал, что это сон, но он ощущал, чётко ощущал, что беркут – это он. Он ощущал влечение к орлице и от этого был очень удивлён: «Что это? Как такое может быть? Я же не орёл, но почему я знаю, что он – это я?» – задавало вопросы его сознание. Он смотрел на этих птиц сверху, а мысли проносились вихрем, и он понимал, что он задаёт эти вопросы. Тогда он попытался проснутся, он это помнил, но не получилось, не получилось вырваться из царства Морфея и он вновь тогда погрузился в глубокий сон.