Как только упали на землю последние листья, и духи дружною толпой отправились в Пекло, кот Баюн, которому было известно больше, чем остальным о надвигавшемся на их мир испытании, собрал чертей и духов, пока еще в Пекло не ушедших. Уселись они все на поляне перед священным дубом и избушкой Яги, так и началось то странное собрание.

Надо сказать, что черти уходили в Пекло всегда последними, некоторые из них вообще оставались на земле, кто в банях пристроился, кто на овине примостился, а самые отчаянные и во дворце царском, и в домах жителей зимовали, конечно, если они могли с Домовыми и Кикиморами ладить. Те пускали к себе на постой только самых смирных и миролюбивых чертей, чтобы были помощники по хозяйству, да и жизнь с ними веселее казалась. Не поднимая пока паники, кот и решил выяснить, кто из чертей не собирается отправляться в Пекло. Когда одни из них пошли на одну сторону, а другие на другую – со вторых спрос невелик, кот с прискорбным видом произнес, обращаясь к тем, кто оставался на зиму с ними, решив, что они время весело проведут, будет, что вспомнить.

Коту не хотелось их разочаровывать, но куда было деваться?

– У меня для вас две новости, – говорил им Баюн, – одна плохая, вторая еще хуже. С какой начинать?

Черти привыкли к тому, что Баюн мог издеваться над ними не хуже Балды, потому не особенно верили тому, что услышали, но черт Стас все-таки решил спросить:

– А уж не скажешь, в чем ли они состоят?

– Всего не скажу, иначе разбежитесь, вас не поймать будет, не отыскать и с Горынычем, а что я один делать стану?

Черти пообещали никуда не разбегаться, даже если конец света наступит и небо упадет на землю.

– Размечтались, – усмехнулся кот, – все не так страшно, – но потрудиться, прежде чем веселиться и проказничать с Колядой, вам придется немало, и многое будет от вас зависеть, доживем ли мы до тех праздников или нет.

– Ничего страшного, вон черти в Пекле все время трудятся, – стал размышлять черт Федор, который на этот раз уходил со своим семейством в Пекло, потому ему было легко говорить.

– Трудиться придется не так, как они – в поте лица. Этого от вас не потребуется, а вот проявить сноровку, смекалку, шустрость – это потребуется, все, больше ничего не скажу, иначе Яга меня на лоскутки порвет, не велено пока пугать вас шибко, когда начнутся трудности, тогда и будем их решать.

Черти озабоченно молчали.

– А вторая новость, – возник черт Тарас, – он оставался на земле, и ему очень хотелось узнать, что же там еще их поджидает.

– Да, вторая, это я сказать могу, Горыныч уже разбужен и поднят на крыло, он отправился искать Балду, обязательно найдет и приведет его сюда.

Черти присели на траву, все сразу, словно у них ноги покосились, кто-то, кажется, даже упал замертво. Хотя на самом деле они умереть не могли, и с небес когда-то падали ничего не сделалось, и Тугарин их в болоте топил – все нормально было, целехонькие. Но новость о Балде – их учителе и воспитателе, привела чертей в полное замешательство.

– Не трусить, мы с Ягой решили, что без Балды нам всем не обойтись на этот раз, дело больно серьезное, – пробовал успокоить чертей кот, но они никак не успокаивались, шумели, возмущались, а потом странно затихли.

Надо же, Ния не боялись, над Перуном порой издевались, а от имени этого парня просто сознание почти потеряли, бывает же такое.

– А может, сами справимся, – спросил самый наглый из чертей Захар, – ему меньше всего хотелось встречаться с Балдой, он даже свой отломанный рог потрогал, а потом на ладошку поплевал с досады.