Девушка легла на спину, прямо на землю и долго, долго всматривалась в звёздное небо. Пока глаза сами собой не закрылись, и она не уснула. Она давно не видела снов, и эта ночь не была исключением. Но вскоре холод разбудил её. А точнее холод привёл к тому, что левая половина её лица ужасно зачесалась, и от этого невозможно было не проснуться.

– Муки превращения? – спросил кто-то, когда девушка принялась неистово чесать лицо.

Она оглянулась, но не испугалась. За секунду до этого вопроса она успела ощутить чьё-то присутствие, и, таким образом, вопрос не застал её врасплох.

– С вами такое было?

Она различила во тьме человека с крыльями. Он подсел к кострищу и принялся разводить огонь.

– Да, у меня так сильно чесались лопатки, что я как собака перед бурей готов был крутиться по земле.

– А как теперь? Не чешутся?

– Нет. Но мне кажется, крылья всё ещё растут.

– Они вам мешают?

Огонь разгорался, становилось светлее. Человек с крыльями отбрасывал причудливую тень, похожую на тень ангела. Тень была гораздо красивее, чем действительность.

– Вообще-то, нет. Но когда я шагаю по лесу, мне приходится постоянно думать о том, что мои крылья могут зацепиться за ветки. Несколько раз я серьёзно застревал среди кустов и без помощи моих друзей не мог освободиться.

– Вы были на кладбище?

– Да.

– А где все? Я их не вижу.

– Они гуляют по городу и пугают одиноких прохожих.

– Что они делают?

– Они хотели посетить один магазин и принести кое-что из еды. Понимаешь, это первый вечер, когда мы сыты. Просто удача, что удалось отбить у пастуха корову, и он ничего не заметил. Мы всё больше и больше превращаемся в зверей…

– А что вы делали на кладбище?

– Дерки дал нам великолепную идею, вскрыть могилу и голову этого ублюдка повесить на кладбищенские ворота. Чтоб другим неповадно было.

– И что? – Глора была шокирована этой мерзкой идеей.

– А ничего. Его просто там не было.

– Как это?

– Не знаю, просто гроб был без тела – полностью засыпан песком. На надгробном камне были выбиты его инициалы.

– Наверно, его похоронили в другом месте, – предположила девушка, её удивил этот случай.

– Может и так… – согласился человек с крыльями. – А может и нет.

– Что вы имеете в виду? Он может быть жив?

– Вполне возможно, но ему лучше быть мёртвым. Не советую с нами встречаться! – в его глазах вспыхнул гнев. От сдерживаемой ярости непроизвольно затряслись руки, и он с громким треском сломал прут, которым ворошил костер. – Извини, не хотел напугать.

– Ничего. А кто это – Дерки?

– Это тот, у кого лицо напоминает морду муравьеда, увеличенную в несколько раз.

– У него всего два зуба.

– Да, ему не позавидуешь. Его раньше звали Деркен-Поли, а мы зовём просто – Дерки. На него можно положиться. Он верный товарищ.

– А как вас зовут?

– Юлис. Просто Юлис. Ненавижу двойные имена.

– Сколько вам лет?

– Почти тридцать.

– А мне восемнадцать. Похоже, здесь я всех моложе?

– Да, наверно, так.

– Как вы думаете: много ли ещё в городе мутантов?

Юлис подкинул хворост в костёр и только после этого ответил:

– Думаю, что нет. Иначе город кипел бы от всяких слухов. Но время покажет. Давай, перейдем на «ты».

– Я не против. Юлис, расскажи мне о тех, кто тут живёт.

Они долго беседовали. Юлис рассказал подробно о том, кто и как оказался в этом лесу. Цырек всё время спал, но как-то уж очень тихо спал, и Глоре даже показалось, что он притворяется.

Девушка узнала, что первыми пришли жить в лес муж и жена Нордоны. Они оценили преимущества этой поляны и стали жить по принципу «с милым рай в шалаше». Они-то: Хорт и Карен и прозвали это местечко «мутантовым раем».

Потом пришли: Дерки, Юлис и Шора. До прибытия Шоры всё было спокойно, но ей почему-то пришло в голову, ходить по городу ночами, и приводить в «рай» всяких мутировавших животных. Даже теперь, когда она не может, не привлекая к себе внимания, появляться в городе, она, используя свои сверхъестественные способности зовёт их. Они приходят и следуют за ней по пятам. Юлис заметил, что звери понимают Шору, и если она просит их что-либо сделать, то они охотно выполняют её желание.