– Здесь начинается самая грустная часть истории моей жизни.

Короткий зимний день подходил к концу. Бабушка пошла в магазин. Муся и Ботинок сидели рядом в темной кухне и смотрели сквозь Бугорок во двор. На улице зажглись фонари, и Бугорок превращал очертания предметов в сияющие огоньки, похожие на угасающий салют. Мусе вдруг показалось, что Бугорок втянул её в свой разноцветный водоворот, закружил и понес в вечернее небо. Чудесным образом она неслась над двором. Сверху Муся увидела Бабушку, идущую к магазину.

– Бабушка, я лечу-у-у! – успела крикнуть Муся. Она держалась за радужный круг, как за обруч, с которым выступают гимнастки. Ноги в толстых пестрых носках болтались внизу.

– Хорошо, что я не надела тапочки, а то бы они непременно упали, – подумала летящая Муся. Когда руки устали держаться за радужный обруч, Муся подтянулась и села прямо в него. Обруч оказался довольно широким, и сидеть было удобно. От обруча шло приятное тепло, и Мусе не было холодно. Кроме этого, обруч слабо светился нежным сиреневым светом. А сиреневый цвет был Мусиным любимым цветом.

– Вот это Бугорок, вот это да! – восхищалась летящая Муся.

Между тем, она уже улетела от дома довольно далеко. Город закончился, начались поля и леса. Темнота сгущалась, свет от обруча был слаб, и Муся почти ничего не видела. Во что бы то ни стало надо было возвращаться. Муся не хотела, чтобы Бабушка волновалась. Но как вернуться? Муся попробовала помахать руками, но чуть не упала вниз. Тогда она громко крикнула: «Бугорок-бугорок, верни меня назад!» Обруч продолжал лететь.

Муся собралась заплакать и зажмурилась. И тут произошло чудо. Мягкое тепло окружило Мусю, ноги уперлись во что-то твердое. Муся открыла глаза и поняла, что сидит на стуле рядом с Ботинком. На кухне горел свет. Бабушка накрывала на стол.

– Да вы тут без меня заснули! А я вам пряники купила. Давайте пить чай! – Бабушка расставляла чашки. Ботинок с удовольствием потянулся к своей мисочке с клубничками.

– Дети должны спать после обеда, – назидательно сказала Бабушка. – Дети, которые не спят после обеда, засыпают сидя на стульях и могут упасть.

– И ничего я не спала, я летала, – Муся заметила удивленный взгляд Ботинка и умолкла.

– Дети часто летают во сне. Это они так растут, – у Бабушки на всё был ответ.

Муся обрадовалась, что Бабушка не приняла её слова всерьёз. Прежде чем рассказывать о своем полете, надо было всё хорошенько обдумать и посоветоваться с Ботинком. А Ботинок тем временем уже попил чай и, не дожидаясь просьб, продолжил свой рассказ:

– Самая грустная часть истории моей жизни начинается с разлуки. Как-то раз Сын Старика пришел домой и сказал, что их оркестр приглашают на гастроли. Гастролями называют поездки артистов в другие города и страны. Артисты любят показывать своё умение разным людям. Да и люди в разных странах любят смотреть на других артистов, а не только на своих. К своим артистам они уже привыкли, и им хочется чего-нибудь новенького.

– Помнишь, Муся, мы с тобой ходили в китайский цирк? – спросила Бабушка, – Этот цирк приезжал в наш город на гастроли.

– Я помню. А потом артисты вернулись к себе в Китай, – ответила Муся.

– Некоторые артисты возвращаются, а некоторые – нет, – грустно сказал Ботинок. – Девушка и сын Старика решили со своим оркестром ехать на гастроли. И поскольку гастроли проходили в жарких странах, они не взяли нас с Братом.

– Зачем тебе такие теплые ботинки? – спросила Девушка. – Не бери их. Мы купим тебе легкие белые ботинки. А вот розовые босоножки я с собой возьму. Они приносят мне удачу. В них я поступила в консерваторию. Да и в жарких странах босоножки пригодятся.