Колдовское очарование этого места завладело детьми. Гензель обогнал сестру, добежал до папоротника и понёсся обратно, как сорвавшийся с привязи пёс. Гретель хохотала, пела и собирала васильки, маргаритки и другие цветы.

– Мы могли бы жить прямо здесь! – воскликнула она.

Гензель в ответ лишь радостно загоготал и побежал за дроздом, пролетавшим над самой землёй.

Вскоре дети вышли к поляне, где росло удивительное дерево ― такое огромное, что нижние ветви были почти неразличимы. Высоко-высоко едва виднелась листва. Гретель от неожиданности подпрыгнула: на коре дерева вдруг проступило женское лицо с большими глазами. Темные волосы обрамляли гладкие щёки. Девочка, зачарованная зрелищем, подошла ближе.

– Какое необыкновенное дерево, – сказала она.

– Спасибо, – поблагодарило дерево.