Поев персиков, Каролина огляделась вокруг и увидела мелькающие огоньки, они подлетели к ней и плача звали с собой. Каролина пошла за ними, волк съёжился в сумке, за плечами Каролины.

Огоньки подлетели к водопаду и маня за собой Каролину показывали ей место где можно зайти за водопад. Каролина положила сумку с волком на землю и лук со стрелами. Каролина вытащила меч из-за пояса и направилась за огоньками. Огоньки показали ей тропинку и Каролина обошла водопад. Зайдя за водопад Каролина увидела пещеру. Пещера была вся увешана паутиной и мхом. На стенах пещеры была видна тина, похоже раньше это место было затоплено. Каролина зажгла фитиль и пошла вглубь пещеры. Пещера была очень тёмная и сырая, не одного проблеска света. Каролина шла дальше и наконец в конце коридора увидела голубоватый свет.

Когда она подошла к свету, она увидела красивый грот. Этот грот был полон светящихся огоньков. Огоньки подлетели к Каролине и начали теряться о её руки и лицо издавая какие-то непонятные возгласы. Затем огоньки позвали Каролину пройти ещё дальше в пещеру. Каролина последовала за ними. Наконец огоньки показали ей выступ скалы. На этом выступе лежало яйцо дракона, всё увешанное тиной и замазанное грязью. Каролина подошла к яйцу и очистила его от тины, затем взяв его огляделась по сторонам и увидела ручеёк, положила туда яйцо и помыла его. Яйцо дракона было белое с чёрными пятнами, рифлёное.

Помыв яйцо Каролина сказала:

– Ну вот другое дело, а то оно такое грязное. Так и в чём же мне его нести? Оно такое тяжёлое, даже взрослый волк сидящий в моей сумки не такой тяжёлый, как это яйцо. Что делать. Ладно как ни будь придётся донести.

Каролина взяла яйцо и прижав его к себе вынесла из пещеры, следуя за огоньками, которые теперь освещали путь к выходу. Выйдя из пещеры Каролина увидела нависающего над волком паука. Паук пытался забрать силу волка. Паук стоял над волком и вытягивал его силу. От волка к пауку протянулась тонкая исиння-фиолетовое облачко.

Каролина опустила яйцо на землю со словами:

– Ну сколько можно. Гадкие пауки.

Каролина обнажила свой меч и бросилась на паука, паук бросил свою жертву и лапами пытался сбить Каролину с ног. Каролина уворачивалась от лап паука. Паук был очень сильным. Паук повалил Каролину на землю  и хотел было прыснуть в неё разъедающий яд, как вдруг появилась Ведьма и взмахом руки подняла паука вверх и разорвала его на куски. Миг и паук разодранный в клочья исчез, растворяясь в воздухе.

Каролина поднялась на ноги и хотела поблагодарить спасителя, но оглядевшись вокруг никого не увидела, пожав плечами одела себе на плечи сумку с волком и взяв в руки яйцо пошла назад домой.

Ведьма запутала дороги, переменила пути и Каролина оказалась в лесу не далеко от дома.

Каролина, уставшая ругалась на яйцо и совсем не заметила, как подошла в знакомый лес.

Вдруг Каролина услышала визг она схватила яйцо покрепче и направилась туда. С каждым шагом визг становился всё сильнее. Придя на крик Каролина увидела князя со свитой, охотившегося в лесу. Слуги князя схватили знакомого нам Демона Кота и привязав его к суку дерева верёвкой, подпаливали ему шерсть. Кот Демон шипел на них.

Каролина подбежала к Коту Демону и загородив его собой,  сказала:

– Не смейте издеваться над котом.

– А ты кто такая, чтобы перечить князю? Или ты заодно с ними?

– Я не обязана перед вами отчитываться. Издеваться над котом не позволю.

– А ты смелая и что ты нам сделаешь? Яйцами закидаешь? – усмехнувшись сказал князь, и продолжил, – Или я смотрю у тебя лук со стрелами. Может посоревнуемся? Моё условие выиграешь, отпустим кота , волка и твоё гусиное яйцо. Проиграешь Кота спалим, с волка сдерём шкуру, а яйцо пожарим и скормим собакам. А тебя привяжем к дереву и оставим. В следующий раз будешь знать как перечить князю.