Война застала советскую военную разведку не в лучшей ее форме. В 1936–1938 годах Разведуправление Красной армии было подвергнуто «чистке», в результате которой военная разведка была значительно ослаблена. О масштабах репрессий против военных разведчиков можно судить по скупым цифрам доклада начальника РУ Красной армии И. Проскурова. Этот доклад был сделан 25 мая 1940 года. Он предназначался наркому обороны и комиссии ЦК ВКП(б). Проскуров, Герой Советского Союза, честный и принципиальный генерал, докладывал: «Последние два года были периодом чистки агентурных управлений и разведорганов от чуждых и враждебных элементов. За эти годы органами НКВД арестовано свыше 200 человек, заменен весь руководящий состав до начальников отделов включительно. За время моего командования только из центрального аппарата и подчиненных ему частей отчислено по различным политическим причинам и деловым соображениям 365 человек. Принято 326 человек, абсолютное большинство из которых без разведывательной подготовки».

Через несколько месяцев И. Проскуров также будет репрессирован. По военной разведке был нанесен уничтожающий удар. Последствия этой «чистки» несколько лет не позволяли в полном объеме восстановить качество работы Разведуправления Красной армии, в которое накануне войны пришли молодые офицеры. Они были артиллеристами, химиками, летчиками, военными моряками. Обучаясь в военных академиях и училищах, эти люди получили хорошую теоретическую подготовку, но не имели опыта практической разведывательной работы. Немногие оставшиеся в Разведуправлении ветераны помогали новичкам осваивать премудрости агентурной профессии. Разведуправление, не один раз обезглавленное и обескровленное акциями по борьбе с «врагами народа», подобно сказочному Фениксу, постепенно оживало и восстанавливало свои силы.

В 1940-м и в первой половине 1941 года призрак страха все еще бродил по этажам Разведуправления Красной армии. Боязнь попасть в списки «врагов народа» сковывала инициативу не только рядовых разведчиков, но и руководителей военной разведки. С 1935-го по август 1940 года сменилось шесть начальников Разведуправления Красной армии. Были репрессированы Я. Берзин, С. Урицкий, С. Гендин, А. Орлов, И. Проскуров. В конце 1940 года начальником Разведуправления был назначен генерал-лейтенант Филипп Голиков.

В это же время военная разведка решала одну из своих самых главных задач – добывала сведения о приготовлениях Германии к войне против Советского Союза. Несмотря на репрессии, за рубежом сохранился важнейший элемент разведки – ее источники. За один предвоенный год военная разведка получила от них более 300 донесений, которые свидетельствовали о подготовке Гитлера к войне на Востоке. В течение первой половины 1941 года военные разведчики добыли неопровержимые доказательства и о направлениях главных ударов германских войск. Захват Москвы был главной задачей группы армий «Центр». Можно сказать, что битва за Москву началась 22 июня 1941 года…

Сведения о замыслах германского военного командования добывали военные разведчики, действовавшие в Берлине, Женеве, Риме, Токио, Варшаве, Париже, Лондоне и в других городах. Одним из них был генерал-майор Василий Тупиков, военный атташе СССР в Германии.

Тупиков отправлялся в Берлин в начале января 1941 года. Вечером 7 января, накануне убытия в командировку, его принял начальник Разведуправления генерал-лейтенант Голиков. Он определил своему резиденту в Германии первоочередные задачи. Первым пунктом в приказе на командировку было записано: «Установить группировку германских войск в северных и в скандинавских странах, на западном фронте и востоке Германии против СССР. Точно установить состав каждой группировки, номера армейских групп, армий, корпусов, дивизий и полков всех родов войск, их дислокацию, места расположения штабов, фамилии командующих и начальников штабов армейских групп, армий, армейских корпусов, а также танковых и моторизованных корпусов и воздушных соединений».