Перебрались они на другой берег и, не откладывая, отправились в то королевство. Уверенно шёл юноша по проторенной дорожке. Все глубже и глубже уходили они в лес, и неясно было, сколько им ещё идти. Сомнения поселились в душе Лисички. Но юноша болтал без умолку и не давал возможности задуматься глубоко. Решили они сделать привал. Юноша пошёл поискать какой-нибудь еды, а Лисичка прилегла и заснула.

Сколько проспала она – неизвестно. Только когда проснулась, было уже темно, а юноши рядом не было. Оказалась Лисичка одна посреди тёмного леса. И тут она всё поняла! Не хотел юноша помогать ей, нарочно с пути сбивал. Как же она так доверилась? Почему не дослушала Землю-матушку? И клубочек волшебный потеряла, остался он на том берегу. Не узнала она, кто этот юноша, но ясно теперь, что на стороне он Горя-злосчастья…

Но некогда было унывать. Прижалась Лисичка снова к Земле-матушке. Обратилась к ней с мысленным вопросом. Завибрировала Земля, и появился рядом с Лисичкой прекрасный цветок. Светом своим он освещал всю поляну, и отступила Темнота. Поняла Лисичка, что это – Цветик-семицветик, и с помощью него она найдет выход из этого Тёмного леса. Оторвала она лепесток и загадала желание. И в тот же миг появилась дорожка, освещаемая с обеих сторон светлячками. Пошла по этой дорожке Лисичка и вскоре вышла из Тёмного леса.

Оказалась она на живописной поляне. Красивые цветы росли вокруг. Их лепесточки уже начали трогать первые лучики восходящего Солнца. Всколыхнулось что-то щемящее в душе у Лисички. Вспомнился ей родной Волшебный лес, как хорошо жилось в нём раньше. Посмотрела Лисичка вокруг и заметила вдалеке холм, а на нём – высокий дуб. И поняла, что уже близка к своей цели. Бросилась она бегом к дубу, но потемнело вдруг небо, цветы прижались к земле, и страх разлился по всей поляне. Подняла Лисичка голову и увидела огромного Спрута. Цвет его менялся от тёмно-фиолетового до чёрного, глаза горели зловещим огнём. Ужас и паника охватили Лисичку. Она не понимала, откуда взялось это чудовище.

А Спрут тем временем принялся размахивать своими щупальцами. И поднялся ураган. Камни летели, деревья пригибались к земле, гул стоял невообразимый, что всё живое пришло в ужас. Поняла Лисичка, с какой страшной силой пришлось ей столкнуться, насколько сильным может быть Зло. Не хочет Спрут, чтобы дошла она до дуба и узнала секрет у учёного Кота. Но должен был быть какой-то выход! Прижалась она к Земле и вновь почувствовала вибрации. Поползла Лисичка, следуя за вибрациями, и оказалась в пещере. Гора, в которой была эта пещера, стойко переносила порывы урагана, ничто не могло её сломить. Успокоилась Лисичка и почувствовала себя в безопасности.

И тут появилась в пещере Птичка-невеличка. И поведала она, что как бы ни было страшно, надо победить Лисичке Спрута, добраться до дуба и разбудить Кота учёного. А поможет ей в этом снова Цветик-семицветик. Его лепестки имеют добрую, живительную силу. Надо только помочь им своей верой.

Оторвала Лисичка лепесток и загадала желание. Засиял лепесток, полетел навстречу Спруту, и даже ураган не смог ему помешать. Опустился лепесток прямо на голову чудовища, и в тот же миг засиял Спрут ярким фиолетовым цветом и рассыпался на множество частичек. Разлетелись частички по всей поляне, и там, где они приземлились, выросли красивые крокусы.

Помчалась Лисичка к дубу, забралась на него и увидела спящего в ветвях Кота. Спал он крепко, и поняла Лисичка, что без волшебной силы его не разбудить. Оторвала она снова лепесток и снова загадала желание. Лепесток засиял и стал кружить над Котом, оставляя шлейф звёзд. Звёзды посыпались на Кота, тот встрепенулся, зевнул и сладко потянулся. Но, увидев Лисичку, сразу сделал серьёзное лицо. Лисичке стало смешно, и она весело засмеялась. Радость поселилась в её сердце, ведь страшный Спрут был побеждён, а вера в счастье крепла с каждой минутой. Но надо было ещё спасти Волшебный лес, и она рассказала Коту, зачем проделала такой трудный путь.