И пошёл Афоня в мир большой. Встретил он в пути купца, который искал себе помощника. Понравился своим бравым видом купцу Афоня, нанял его себе в работники. Справно служил Афоня купцу и его семье, всё в руках его спорилось: и еду вкусную приготовит, и дом купеческий в чистоте содержит, и с торговлей ладно управляется. Но вскоре Афоня дальше решил идти, ведь его ждёт выполнение предназначенной ему миссии. Купец отплатил работнику рубашкой, искусно сшитой его женой.

Попал Афоня в стольный град на праздник весёлый, что Святками зовётся. Веселился весь честной народ.

На то веселье пожаловал царь со свитой. Афоня решил царя поближе рассмотреть и приблизился к нему вплотную. Хорош был царь своим видом величавым: молод, пригож, статен и грациозен. Заметил царь восторженный взгляд юноши и осведомился:

– Ты кто? Как тебя величают?

– Я – Афоня, сын крестьянский.

– А я – Афанасий, здешний правитель. Не хочешь ли ко мне в услужение определиться?

– Хочу, конечно. Преданно, государь, тебе служить буду.

Так попал Афоня в услужение к царю-батюшке, спорится в его руках любая работа, и всё он с шутками и прибаутками делает, с царём на охоту да на рыбалку ездит. Как-то его царь вопрошает: «А почему ты отцовский дом покинул?». Рассказал ему свою историю Афоня. Афанасию стало любопытно узнать о содержание послания Феникса, но Афоня не стал об этом рассказывать, в тайне всё желая сохранить.

Такое неуважение к царскому желанию Афанасия разозлило, и приказал он Афоню в темницу бросить на хлеб и воду. Вскоре царю скучно стало, рядом не звучали весёлые потешки, на охоту и рыбалку не так интересно стало ездить, ведь только Афоня мог интересно, зажигательно и познавательно рассказывать о животных, птицах, деревьях, рыбах. И решил тогда Афанасий жениться на царевне Мирославе, о красоте которой легенды слагались.

Царя стала отговаривать его сестрица родная: «Далеко та девица живёт, неизвестно что тебя там ждёт, красавиц и в своём царстве можно отыскать». Но Афанасий был непреклонен, ехать решил во что бы то ни стало. На единственную просьбу сестры он согласился – взять с собой Афоню. Долго ли, коротко ли приплыл царский корабль в место, где жила Мирослава. Долгий путь скрасили истории, сказки, притчи, льющиеся из уст Афони, так незаметно и достигли наши герои желанной цели.

Мирослава передала Афанасию своё повеление, как только их корабль причалил: «Станешь ты мне мужем, если три задания выполнишь. Ты мне должен передать продукт, который белый, но не крем, холодный, но не снег, а найдёшь ты его в том помещении, которое весьма темно, когда очень светло, весьма холодно, когда очень тепло». Афанасий опечалился, буйну голову повесил, а Афоня его утешил: «Утро вечера мудренее. Ложись спать».

А сам Афоня отправился в подвал царского дворца Мирославы, а чтобы лучше в темно видеть, заварил себе настой из глазной травы. Утром Афанасия ждало мороженое, из подвала принесённое его верным слугой, которое он Мирославе тотчас отправил в качестве отгадки.

Второе желание звучало так: «Достань то, что открыть свои тайны любому готово. Но ты от неё не услышишь и слова, которое можно найти в том месте, которое высоко-высоко находится, чем, несомненно, очень гордится». Афанасий опять опечалился, а Афоня его снова спать отправил со словами: «Утро вечера мудренее». Допил молодец свой отвар для глаз, но на этот раз отправился на чердак дворца. Утром лежала на столе Афанасия старинная книга, найденная Афоней на чердаке и отправленная вновь Мирославе.

Третье задание звучало так: «Переберись ко мне в башню, где я тебя жду через то, что Перекаты, повороты, Мели и водовороты. Размывая берега, Мчится быстрая…». Это задание показалось Афанасию невыполнимым, но Афоня его и тут ободрил: «Утро вечера мудренее. Укладывайся потчевать!». И пошёл Афоня к замку, рядом с которым текли бурные воды реки. Кинул он в воды реки ивовый прутик, волшебным мостом обернувшийся. Афанасий на утро мост увидел, обрадовался и к Мирославе побежал. Девица неписанной красоты протянула Афанасию руку, согласившись стать его женой