– Благодарю тебя девица – красавица, что жизнь мне спасла.

Сели они на бережку, передохнуть да подкрепиться. А Совушка и спрашивает – Куда путь держишь девица, какой судьбой, доброй или злой, тебя в такую даль занесло.

– Ищу я страх свой, чтобы в силу его воплотить, а куда идти не знаю.

– Да, задача у тебя сложная, но есть один выход. Живет в здешнем лесу старая ведунья, может она тебе поможет. А ты возьми меня с собой, вдвоём-то все веселей.

Взяла Несмеяна Совушку с собой, посадила её на плечо, и отправились вместе они к ведунье.

Шли они шли, и дошли до камня, который на развилке двух дорог лежал. В какую сторону идти обе засомневались. Смотрят, а по одной дороге путники идут им навстречу. Обрадовалась Несмеяна, спросила дорогу у них к ведунье, а те и давай её уверять, что надо по широкой идти, и она их прямиком приведет к ведунье, а мы, мол, тебя и проводим до неё, что бы в безопасности дойти, а то в лесу разбойники промышляют.

Идут они по дороге, а дорога все извилистей, да уже становиться, а у Несмеяны сердечко тревожится, не спокойно ей с такими проводниками. А те идут да ласковые речи с ней ведут, успокаивают. Тут и сообразила Несмеяна, что это и есть разбойнички собственной персоной.

Заподозрила Несмеяна, неладное. Страх её обуял. Не хотелось в руки разбойников попадать. Решила она их обмануть.

– Ох, устала я, притомилась, может, передохнем чуток, подкрепимся! – Предложила она спутникам. Присели они на полянку, достала Несмеяна из сумки хлеб с водой, стали трапезничать. Отвлеклись разбойники, расслабились, а Несмеяна шапку невидимку достала быстро, на голову одела и растворилась в воздухе. Пока разбойники сообразили, что случилось, её и след пропал.

Добежала она до развилки с камнем, и повернула на другую тропинку, еле заметную. По той тропинки они вскоре и до дома ведуньи добрались.

Зашли в дом, низко поклонились, смотрят, а Ведунья на лавке лежит, хворая. Захлопотала Несмеяна вокруг бабушки. Побежала, баньку истопила, Ведунью намыла, напарила, из сумки рубашку волшебную достала, да на неё облачила. Стала на глазах та в себя приходить да выздоравливать.

Поведала Ведунья, что злой колдун к ней залетал, и морок темный на неё навел, что бы она ни кому не помогала. Да вовремя Несмеяна подоспела.

Рассказала Несмеяна о своей печали, сверток показала, что с собой прихватила.

Послушала бабушка Несмеяну, послание почитала, и говорит. – Рада бы я тебе помочь, девица, да вот яблочко на тарелочке все высохло, а без яблочка трудно будет информацию получить.

– Ой, бабушка, а я могу в этом помочь, подарок мне подарила Яблонька, вот возьмите.

– А скажи-ка, ты мне, девица, на сколько, важно это для тебя, и какую цель преследуешь.

– Очень важно, бабушка, счастливой хочу быть, и что бы в душе удовлетворение своими делами было.

– Ну, тогда давай смотреть. – Покатила она яблочко по голубой тарелочке – Ты катись, катись яблочко, да покажи нам как со страхами справиться.

Катиться яблочко по тарелочке, дорогу показывает через луга, через леса, к горам высоким. А в тех горах пещера темная.

– Ну, вот и цель твоего пути – сюда и надо тебе попасть, а там уж как дело пойдет, по обстоятельствам смотри. Совет тебе дам на дорожку да клубок волшебный, который путь тебе будет указывать.

А совет таков – Смотри вперёд, а не под ноги. Убери ограничения из своей жизни. Бери то, что по праву рождения тебе принадлежит.

Попрощалась Несмеяна с Ведуньей, да в путь дорогу отправилась. Кинула клубок и вслед за ним и отправилась.

Шли они с Совушкой через луга, песни пели, танцевали, цветочкам и бабочкам радовались, и добрались они до леса дремучего. Где тропинкой шли, где через заросли непроходимые мечом дорогу себе прокладывали. И вот перед их взором замок возник.