Услышав ответ, посадил свои войска Вакх на корабли и морем двинулся к Гидаспу. Дериад же разделил свои силы на два отряда, один из которых погрузил на корабли и сам повел навстречу врагу. Второй отряд возглавил полководец Турей, который повел своих людей тайными тропами на перехват Дионису.

И вот дошло войско Вакха до места, где впадала река Гидасп в море. Увидев речную воду, запели вакханки гимн в честь своего господина, подхватили чарующую мелодию сатиры, пустились в пляс менады, и затрепетала природа. Услышав волшебные звуки, начали танцевать звери и растения, следом не удержались дриады и речные нимфы, и вот уже пустились в пляс деревья и волны.

Увидев такое невероятное зрелище, испугались воины Турея и решили, что не стоит им воевать со столь могущественным богом как Дионис. Хотели они сложить оружие и восславить сына Зевса. Однако появилась в их лагере Гера и ожесточила сердца воинов. Под ее взглядом уже никто не помышлял о мире, а богиня рассказала им, что Дионис всего лишь злой колдун, которого нужно непременно убить ради блага всех живущих на земле.

Поверили Гере инды и двинулись к лагерю пришельцев. Хотели они скрытно подойти по лесу и атаковать лагерь ничего не подозревавшего Вакха, но одна из дриад их увидела и сообщила Дионису. Поэтому греки успели вооружиться и подготовиться.

По приказу полубога его воины, столкнувшись с врагом, должны были изобразить испуг и притворно бежать на равнину, чтобы выманить индов из лесу. Те так и сделали. Поверив в близкую победу, инды, сломав воинский строй, бросились догонять беглецов. Дождавшись, чтобы люди Турея вышли из-под защиты деревьев, Дионис развернул своё войско и атаковал. Начался долгий, упорный и кровавый бой. Гибли сотнями славные воины, и текла их кровь ручьями в Гидасп, окрашивая его воды. Не отступали инды под натиском греков, даже сами переходили в контратаки. Спустилась на землю богиня Афина и сама стала защищать своих любимых героев от вражеских ударов. Страшен был этот бой. Не давали враги друг другу пощады, добивали раненых и обезоруженных, и не брали в тот день герои пленных. Мало кто из вступивших в бой индов дожил до заката. Одни пали в бою, другие пытались бежать и утонули в Гидаспе. Могучий Турей, видя гибель своего войска, не захотел погибнуть от чужих рук и предпочел покончить жизнь самоубийством, бросившись на меч.

Запрудили тела индов Гидасп, окрасились кровью его воды, а Дионис с войском стал переправляться через реку на индский берег. Не стерпел этого речной бог Гидасп, вздыбил водную гладь штормовыми волнами, закружил водоворотами, обрушился на вакханок, стремясь потопить их. Но встал против бога Дионис, приказал поджигать деревья и стал метать их в поток. Закипела вода от жара, вспыхнул прибрежный тростник. Испугавшись пламени, бросились бежать речные нимфы, обмелел Гидасп. Но воззвал о помощи Гидасп к владыке вод, древнему Океану. Восстал титан от края земли. Быть бы новому бою, но вмешался Зевс. По воле громовержца примирились Гидасп и Дионис.

Узнав о поражении Турея, отступил Дериад и заперся в неприступной крепости, а вскоре туда подошли победоносные войска Вакха. Не смогли греческие герои взять приступом крепкие крепостные стены и началась долгая осада. И однажды примчался в лагерь Диониса вестник от Реи. Привез он в подарок Вакху чудесные доспехи, выкованные Гефестом. Ведь соскучилась богиня по внуку и желала ему скорейшей победы.

Дериаду же во сне явилась Афина, принявшая облик Оронта. Тяжело укоряла он царя, что отсиживается тот за высокими стенами, боясь выйти и сразиться с Дионисом. Звал лже-Оронт владыку индов отомстить за погибших воинов. И наутро решился царь дать открытый бой.