Первая ночь посреди открытого моря прошла спокойно. Лишь Ментор оставался на чеку и постоянно просыпался, вглядываясь в темную пучину, нет ли там опасности. Наутро его организм не выдержал, и он заснул. Его разбудил звонкий крик Хлои.

– Корабль! Я вижу корабль! Папа там плывет карбас! – Радостно воскликнула девочка.

– Что?! – Не верил такому чуду Ментор.

– Там плывет карбас и кажется, они заметили нас! – Сказала Фрона. – Эй, помогите нам! Мы здесь!

– Быть этого не может! Семья скажите, что это мираж! – Расстроился Ментор, увидев в приближающемся судне лысого, бородатого мужчину с бледной, сморщенной кожей, прямо смотрящего на Ментора и ехидно улыбающегося. – Не может быть, чтоб это был ты!?

– Кто там Ментор? – Спросила Фрона.

– Там Кощей! – Сказал Ментор, глядя на лысого мужчину, одетого в кожаные штаны и армейскую, дарийскую рубашку. Позади него стояла в полный рост женщина в три с половиной аршина. Она была так высока, что её спутник доставал ей лишь до пояса. – И Осина с ним, царица асилков! Похоже, миру пришёл конец. Семья, приспешники Ваелона нас нашли. Это не спасители.

– Нет. Может, ты ошибаешься? – Спросила Фрона.

– Нет. Это они. – Ответил Ментор, когда карбас к ним приблизился.

– А говорят, мир огромен! Он тесен, даже гладкое море нас не может разлучить надолго! Верно, капитан Ментор. – Воскликнул мужчина с карбаса, ехидно улыбаясь.

– Кощей, что тебе нужно от меня?! Вы получили, чего хотели!

– Ты про войну? Нет, там всё плохо кончилось. Мой повелитель Ваелон проиграл битву. Его одолели Яровит и вождь вагров на белом драконе по имени Рарог – Мороз. Теперь Ваелон снова в мире Нави. Я теперь тоже обычный моряк. Мы с царицей Осиной плывем на Чумные острова. Только вот ни я, ни Осина не умеем ориентироваться в море, поможешь нам доплыть до родины царицы, тогда мы возьмём всех вас на борт.

– Вот уж нет. Лучше искать счастье на плоту чем помогать приспешникам Ваелона!

– Ты, что Ментор! – Возмутились Фрона. – Готов обречь всех нас на гибель, чтобы не изменять своим принципам. Ты уже возил этого человека на этот остов, сможешь сделать снова! Или ты хочешь, чтобы мы сгинули в море?!

– Фрона, ты не знаешь кто они такие! Этот лысый человек Кощей! Он бессмертный. Я сам видел, как его проткнули мечами и ему всё нипочем, а эта высокая женщина предала свой народ, бросила мужа и уехала вместе с волотами завоевывать мир. Нет с ними нам не по пути.

– Тогда мы умрём! – Кричала женщина. Из-за её истерики заплакал Стефан. Хлоя тоже заволновалась и прижала к себе братика.

– Ментор, подумай о семье! Я тебе обещаю полную безопасность. Я больше не служу Ваелону, теперь я сам себе хозяин. Я Кощей – Бессмертный мне не нужен Ваелон. Я хочу спрятаться на островах и жить там спокойно. Сделать Осину снова царицей и править вместе с ней асилками.

– Ты нашел себе женщину не по размеру Кощей. Тяжко будет с ней в постели.

– Ха! Уже шутишь! Ничего я стул поставлю. Соглашайся Ментор. Только ты сможешь провести нас через гряду мавок. Как только у нас все получится, я отправлю вас на лучшем корабле в любую сторону света, которую захотите. Мне кажется моё предложение лучше, чем умирать от жажды в море или стать ужином для акул. А чтоб тебе быстрее думалось, вот посмотри, что я выловил вчера в море. – Кощей вытащил из трюма взъерошенного и потрепанного Клеона. Мальчик испуганно смотрел на своих родителей.

– Клеон, хвала богам ты жив! – Обрадовалась Фрона и хотела запрыгнуть на борт карбаса, но ей помешала Осина, преградив путь. – Ментор скажи же им что-нибудь!

– Отпусти моего сына Кощей. – Сказал Ментор.