– Придется вам лететь со стаей в теплые края на зимовку, – начал филин поучать Андрея, – если повезет, вернетесь весной обратно. Ты помнишь всю свою прежнюю жизнь, а она ничего не помнит, так ей будет легче переносить все тяготы перелетов. Когда вернетесь, мы вновь встретимся у этого озера, тогда я расскажу, как вам вернуть свой прежний вид.

Андрюша хотел расспросить, почему они должны лететь на юг, почему их сразу нельзя сделать людьми, но филин исчез в темноте ночи, проухав ему на прощание.

Через несколько дней стая поднялась в небо и потянулась в далекие теплые края. Тяжел был перелет для Андрюши, для Даши он был еще тяжелее. Они учились превозмогать усталость, спать на лету, вернее спала она, а он охранял ее в это время, ночевать в незнакомых местах. Им надо было быстро отыскать корм и поесть, чтобы восстановить силы для нового перелета. Однажды они едва не стали добычей для волчьей стаи, но он вовремя успел предупредить ее и стаю. Когда они поднимались в небо, сзади слышался лязг волчьих клыков.

Не простой была зимовка в теплой стране. Несколько раз, недалеко от них, грохотали выстрелы охотничьих ружей. Да и хищники не давали дремать, устраивая на птиц охоту. Питание было тоже не очень-то обильным. Удавалось иногда насытиться зерном на поле, но большей частью питались они кореньями, семенами, побегами трав и прочей нехитрой пищей. Все лучшее, естественно, доставалось Дарье. Андрюша зачастую довольствовался только остатками от ее обеда.

Недалеко от того места, где зимовали журавли, находилось логово старого коршуна. Когда-то он обладал огромной силой и держал в страхе всю округу. С годами силенка у него по растратилась, а под старость сил едва хватало на то, чтобы разок, другой слетать на охоту. И был у него сынок, молодой коршун Думвай. Вырасти, он вырос, а вот силенки, которой обладал его родитель, он не имел. Старый коршун не раз сокрушался по этому поводу. Однажды он гостил у своей тетушки, которой и поведал о своей печали. Тетушка, старая ведьма, посмотрела в свои книги и объяснила коршуну, как можно помочь его горю.

– Надо отыскать журавля, у которого на шее след от ожерелья. Нужно прилететь с ним на его родину, дождаться, когда наступит время улетать в наши края, убить журавля и склевать его сердце. Если твой сынок это сделает, он станет хозяином наших мест на долгие годы.

С тех пор коршун и его слуги всякий раз проверяли прилетающих журавлей. И вот они увидели ее. На шее у молоденького журавля действительно красовался след от ожерелья. Тетушка снова посмотрела в свои книги.

– Это то, что надо, но есть одна загвоздка, это человек, а не журавль, – объясняла она коршуну.

– Что же нам делать? – спросил Думвай.

– Лететь в те края, перед отлетом убить этого журавля и съесть его сердце.

Кончилась их зимовка, настало время возвращаться в родные края. Обратная дорога показалась и более легкой, и короткой. И вот они уже у озера в родном лесу. Когда стемнело, он без труда нашел филина.

– Вернулись, – обрадовался филин, – утром полетишь к Чавке, она зелье должна уже была сварить.

Андрюша поблагодарил филина и полетел на озеро. Дождавшись утра, он отправился на болото. Чавку долго искать не пришлось.

– Трудную задачу задал мне филин, – ворчала она, – если бы не мой должок ему, не взялась бы за это дело. Вот зелье, но тут одна доза, вторую пролила я нечаянно, теперь только через год сварю новую.

Взял Андрюша небольшой пузырек с зеленоватой жидкостью, поблагодарил Чавку и полетел к филину.

– Что поделаешь, произнес филин, – придется еще год ждать, зелье уж больно сложное.