Воодушевлённый Уголёк, подталкивая мальчиков в направлении реки Мудрости своим жаром, слегка обжигающим последних начал знакомить их с вечерней деревней:

– Сегодня вы познакомились с моим братством Огня, но ещё не успели познакомиться с братством Воды – они заняты охраной нашей общей деревни, но до того, как вы попадёте на вечернюю свечу, вы должны узнать немного о них.

– Но, как мы поняли из сегодняшнего рассказа твоего дедушки, вы боитесь воды? – перебил Уголька Кирилл.

– Мы давно прекратили борьбу между собой и объединились – ответил Уголёк – Дружба огня и воды заключается в том, что наши братства оберегают друг друга и сохраняют друг другу жизни. Если огненные человечки горят сильным пламенем, дождинки остужают их и тем самым сохраняют им жизнь и наоборот, когда морозы пытаются превратить дождинки в лёд. От чего последние становятся хрупкими и могут разбиться и умереть, огненные человечки согревают их и не дают замёрзнуть. В умеренных количествах и с разумной дружбой никто и ничто не может навредить.

Уголёк провёл мальчиков широкой вьющейся тропинкой, вдоль которой с обеих сторон росли цветущие разноцветными цветами кустарники, к берегу реки Мудрости, в глади которой отражался его свет и сияние от других огненных человечков. Он подлетел к кромке воды и, набрав в себя воздух, от чего запылал ярким светом, произнёс:

– Капелька!

На этот призыв никто не ответил и он повторил:

– Капелька!

В реке Мудрости на воде появились круги, из центра которых вылетела небольшая капля, которая, как и Уголёк, подвисла в воздухе.

Она выглядела как настоящая капля воды, только с глазами, над которыми свисала причудливая водяная чёлка. Под её подбородком виднелись маленькие ручки и ножки.

– Добрый вечер, Капелька! – обратился к ней Уголёк.

– Добрый вечер, Уголёк! – ответила Капелька – Как давно я тебя не видела. Где ты пропадал? Я ужасно соскучилась!

– Да, я тоже. Но мы с тобой всё обсудим позже. Я привёл в нашу деревню людей, которые нам помогут – ответил Уголёк – вот они.

Уголёк подлетел к мальчикам и осветил их своим светом.

– А их можно не бояться – тревожно спросила Капелька.

– Я бы никогда не стал подвергать тебя опасности – успокоил её Уголёк, после чего, обращаясь к мальчикам, продолжил своё повествование:

– Если вы наберёте в ладоши воды из этой реки и умоетесь ею, вы сможете почувствовать и узнать многое, на что сейчас у вас возникают вопросы.

– Вода молчит, но стоит в неё окунуться и вам откроется много тайн – подтвердила Капелька.

Кирилл и Митя последовали совету Уголька и Капельки, и присели на корточки к реке, протягивая руки. Серёжа оставался сидеть в своём вездеходе. Внезапно из воды выпрыгнула рыба прямо перед носами ребят, зависла в воздухе и также мгновенно исчезла в глубине, и сильно их испугала. Уголёк и Капелька развеселились от этого происшествия и подали знак ребятам не бояться. Мальчики опустили руки в воду, зачерпнули её в ладоши и доставили до Серёжи, после чего ещё раз наполнили свои ладоши водой. Мальчики умылись. Вода, текущая сквозь их пальцы, быстро устремлялась вновь в реку и, растворяясь в ней, на её глади образовывала мало разборчивые образы, которые постепенно становились всё отчетливей. Спустя пару минут мальчики уже могли наблюдать, словно в кино, картинки разных времён из истории двух братств.

Картинки сменяли одна другую быстро, но мальчики успели разглядеть в них всемирный потоп, описанный в библии; наводнения в разных частях планеты, некоторые из которых они наблюдали по телевизору; видели то, как от этого страдают люди, теряя свои дома, теряя близких людей; они увидели испепелённый горячей лавой Везувия город Помпеи; они увидели, как люди задыхаются от отсутствия кислорода и едкого дыма, испытывая нечеловеческие страдания; увидели пустыни и места, которые становились таковыми от недостатка воды и засухи; увидели, как увядает от этого природа; увидели, как мороз охватывает своими колкими лапами всё, что попадается ему на пути, оставляя за собой смерть (этот период в истории называют ледниковым); увидели, как предки братств Воды и Огня несли службу молодым Королеве Льда и Королю Огня; молодого Старейшину Кострище…