И вот однажды, сниться Федоту сон необыкновенный. Будто стоит перед ним шахматная доска, а фигуры сами собой перемещаются, да все шах и мат Федоту. Удивляется Федот, да сделать ничего не может. И тут кто-то морду на плечо положил и в ухо фыркает, как подсказывает, да поддерживает. Оглянулся Федот – конь стоит за них. Сам черный, как смоль. Обрадовался Федот такому повороту и на радостях выиграл партию! Побежал кормить друга черногривого, да корм кошачий ему предлагает. Тут и проснулся.

Подивился он такой нестыковке: конь – а корм кошачий?! Да мало ли что во сне привидится. Хотел понять, что же ему во сне привиделось, да никак задачка не решается. Пошел на конюшню к местному коню, морковкой кормит, а конь морковь берет, а на Федота не обращает ни какого внимания.

Не дает покоя сон, решил Федот коня того найти. И отправился он в путь-дорожку. Долго бродил Федот по разным городам и селам.

И вот вышел он раз на берег моря-океана. А недалече город в бухте стоял. Так и попал Федот в Тихую гавань. Поступил он на службу царскую. Вот же незадача – не вписался Федот в жизнь тихую, делал он все быстро и ладно – нарушил уклад города, который, что то болото мирно спал в своей бухте.

Разговорились раз с царем. Федот по простоте своей ему все и рассказал про себя. Стал царь допытывать, что за сон, а Федот уперся – не скажу. И приказал царь бросить Федота в темницу, чтобы впредь неповадно было царю перечить.

Сидит Федот в темнице – скучно. Слышит – пищит кто-то в углу. Раскопал Федот сено, что в углу лежало, а там маленький котенок, весь черненький. Как он там оказался, то Бог один ведает!!! Сжалился Федот – молоком поделился. Котенок налакался, забрался на руки и уснул счастливый.

А тут царь решил жениться, да самому лень за невестой идти, да и испытания проходить – двигаться, напрягаться надо! И предложила ему сестра вместо себя Федота отправить. Пошел Федот в тридесятое царство, а кот Черный бочок с ним. Пришли они в тридесятое царство, а там очередь из женихов. И все бравые, удалые. Вот время испытаний настало. Дает принцесса задачки, женихи «репу чешут», а смекалки-то и не хватает. А Федот задание получит, вечером спать ложиться, кот ему под бок – всю ночь мурчит, урчит, а под утро решение приходит. Так все задания и решил. Спрашивает его принцесса, мол, кто таков? А он и отвечает – пришел заместо своего царя свататься. На том и порешили.

Вернулись они с принцессой обратно в Тихую Гавань. Свадьбу сыграли. А царь и говорит:

– Вертайся назад в темницу, подумай о своем поведении!! Пока сон не расскажешь, не видать тебе воли!

Сидит Иван в темнице, в столешнице шахматную доску нашел, достал ее, а фигурки сами собой выстроились, и пешка белая сама собой вперед выдвинулась, партия началась… Раз проиграл Федот, два. Вспомнил тогда Федот про свой сон…

А кот ему на плечо вскочил и давай ходы нашептывать. Так партию и выиграли. И доска с фигурками исчезла. Федор с интересом на кота смотрит и ждет прояснения.

Начал кот свой рассказ:

– Давно это было, потому не помнишь ты. Был ты мальцом, царским сынком тогда, а я конем черногривенным, резвым, подружились мы с тобой крепко. Куда ты, и я следом. Вместе по полям, по долам любили скакать, чтобы ветер в ушах свистел. Но однажды забрались мы в чертоги Кощея, сами не заметили как. А когда поняли, поздно уже было, он нас преследовать стал. Чуток мы до светлой границы не дотянули, споткнулся я, а ты через мою голову кубарем скатился и виском о камень ударился, тут то память и потерял. А меня Кощей заколдовал в кота и сказал, пока мы в шахматы у него не выиграем, счастья нам не видать, как своих ушей. Не будет тебе судьбы счастливой!