Отец с матерью ходили по лесу, кликали её, искали со всеми жителями, но так и не нашли. А сёстры после того как вернулись домой, сразу зашли в комнату Машеньки стали пытаться катать яблочко по блюдечку, только яблочко не катилось у них, а просто лежало, не двигаясь.

Вынесли они из комнаты Машеньки блюдечко с наливным яблочком и сказали родителям: «Не работает оно, ничего не показывает».

Кинул сам купец наливное яблочко на блюдечко, и покатилось оно по блюдечку и стало показывать картину: лежит Машенька под берёзкой и спит, подходят к ней старшие сёстры, привязывают к ногам камень, потом за руки и ноги берут и выкидывают с обрыва в реку. Волны смыкаются над ней, а сёстры разворачиваются, берут корзину с ягодами и уходят от речки.

Рассердились родители, велели слугам выпороть дочерей и посадить их в темницу. Сели купец с купчихой потом вдвоём перед блюдечком с наливным яблочком и спросили яблочко: «Что же нам теперь делать?». Покатилось наливное яблочко по блюдечку и показало им картину: летит Пёрышко, а за Пёрышком идёт купец, сквозь дремучий лес, через реки, поднимается в гору, а там родник, из которого он набирает воды. Собрала жена купцу в дорогу поесть, а он взял флягу для воды из источника.

Пошёл отец в комнату Машеньки, нашёл то Пёрышко, которое упало ему в руки. Машенька положила его в шкатулку. И как только открылась крышка шкатулки, Пёрышко поднялось и полетело, ведя за собой отца Машеньки.

Он шёл, не останавливаясь днями и ночами. Пробирался сквозь дремучий лес, переплывал через реки, наконец, достиг подножья горы, и Пёрышко повело его наверх. Когда купец оказался на вершине, то увидел, что как и показывало блюдечко, бьёт из под земли ключ с прозрачной водой, а возле него растёт сочная трава.

Набрал купец полную флягу воды из источника и отправился в обратный путь. На обратном пути Пёрышко привело его ко дворцу белокаменному. Там глашатай оглашал указ о том, что скоро состоится бал. Посидел купец немного возле дворца и отправился домой.

Как вернулся домой, так пошёл на речку. Жители выловили из реки Машеньку. Отец с матерью побрызгали на неё водой из источника и ожила их красавица доченька Машенька. Как же все радовались её возвращению. До этого она была красавицей, а теперь ещё краше стала.

Купец вспомнил про дворец белокаменный и повёз вместе с женой свою дочку на бал. Царь с царицею благосклонно отнеслись к их семейству. А царевич, как увидел Машеньку, так сразу влюбился и ни на шаг от неё не отходил. Рассказали купец с купчихою царю с царицей про судьбу Машеньки.

Осерчали царь с царицею и поехали с купцом и купчихой в их дом, где в темнице сидели две старшие дочери. Повелел царь, чтобы за такое злодеяние старшие дочери всю свою жизнь на тяжёлых работах работали и всегда помнили, что никогда нельзя никому желать зла, а праздность и ленность всегда будет наказуема.

Царь с царицей своего влюблённого сына женили на Машеньке и сыграли им пышную свадьбу. Веселились все и радовались, что всё хорошо закончилось. Стали молодые жить-поживать и добра наживать. А те, кто знал как всё было, рассказывали своим детям в назидание историю о завистливых сёстрах и наливном яблочке на блюдечке.

Жили-были в одном царстве-государстве царь с царицей, и была у них дочь София. И умница, и красавица, и мудра не по годам. Один только был у неё недуг: боялась она солнечных лучей и поэтому никуда не выходила из своей башни. Как-то в детстве она увидела девочку, которая была покрыта волдырями, а нянечка ей сказала, что эта девочка очень долго была на солнце. С тех пор поселился страх у неё сердце. Отец с матерью уже отчаялись чем-то увлечь её и выманить из дома к людям. Уже пора и замуж её выдавать, но всё было бесполезно. Что только они не предлагали ей, дочь всегда отказывалась, предпочитая оставаться наедине со своими увлечениями.