В 1419 г. умер эмир Белой Орды Едигей (1352–1419). Считается, что с его смертью закончился золотоордынский период в истории Крыма.

Крымские беи усилились и стремились создать из Крыма собственное государство. Титул хана стал обозначать верховного правителя. Тамга (герб) Крымского улуса (трезубец или гребень) обособилась от Кипчакского (стремя). Крым приобретал все больше значения в ходе общетатарских дел. Во время междоусобиц, сопровождавших борьбу крымских ханов за отделение от Золотой Орды, город-крепость Чуфут-Кале служил резиденцией хана. В 1443 г. было образовано независимое Крымское ханство, столицей которого стал основанный в XV в. Бахчисарай. Основателем династии крымских ханов стал Хаджи-Гирей (?—1466). Наиболее известен четвертый сын Хаджи-Гирея – Менгли-Гирей (?—1515), крымский хан с 1468 г. Первоначально он был союзником России в войне с ханом Большой Орды Ахматом, вел войны с Польшей и Молдавией. В последние годы жизни совершал набеги на русские территории.

В 1454 г. у берегов Кафы появился грозный противник – турки-османы. Турки захватили Кафу, затем пали Чембало, Солдайя и другие опорные пункты генуэзцев в Крыму.

Единственным противником турок на полуострове оказалось княжество Феодоро со столицей в Мангупе.

Мангуп самой природой создан быть крепостью. Гора-останец с плоским плато площадью 90 га, с источником воды, которую дает скала, конденсирующая атмосферную влагу даже в засуху в столь мощный поток, что при турках на горе устроена была баня – все это уникально даже для Крыма.

Около 565 г. по велению императора Юстиниана I была возведена крепость для сюзных готов. Крепость назвали Дори (название Мангуп появилось много позже). Готы должны были прикрывать Херсон, главный византийский город Крыма, с севера и участвовать в его экономической жизни.

В VIII в. крепость, видимо, захватили хазары. Некоторые специалисты утверждают, что название Мангуп хазарского происхождения.

С X до XIII в. сведений о Мангупе в источниках нет. Известно только, что эти территории находились под властью Византии. В 1204 г. Константинополь был захвачен крестоносцами. Эти события дали толчок к тому, что греки, жившие в горных местностях Крыма, образовали княжество Феодоро, столицей которого и стал покинутый было Мангуп. Сам Мангуп был переименован в Феодоро.

Раскопки княжества Феодоро

Вскоре главным врагом княжества оказалась Ногайская орда, составная чать Золотой Орды. В 1299 г. хан Ногай пытался штурмовать Феодоро, но вынужден был отступить.

Тамерлан (Тимур) (1336–1405) оказался успешее и разгромил Мангуп в 1395 г. Однако княжество быстро возродилось и уже в 1399 г. дало достойный отпор эмиру Белой Орды Едигею.

В XV в. город и княжество пережили расцвет. Княжество даже наладило отношения с Крымским ханством Гиреев и успешно воевало с генуэзцами.

Но в конце мая 1475 г. на Южном берегу Крыма высадились турки. Мангуп был единственной крепостью, которая оказала достойное сопротивление захватчикам. Осада началась в июле и длилась полгода. Даже когда турки прорвались через внешнюю стену, цитадель еще продолжала сопротивляться, и защитники устроили даже кузницу прямо во дворце, где делали оружие. На помощь Мангупу пришли молдаване, готовили отряд венгры, русский князь Иван III собирался помочь – пусть не войсками, так устрашением – женить своего сына на феодоритской княжне, и тем самым припугнуть турок.

О завоевании Мангупа рассказывалось следующее. Мангуп покоряться туркам не хотел. Князь Феодоро выехал навстречу завоевателям, чтобы сдаться. Но его противники затворились в крепости и решили дать бой. Князь из стана турок умолял крепость сдать, феодориты в ответ грозились выгнать из Мангупа оставшихся там его родственников. Ахмед-паша, глава турецких войск, решил взять крепость хитростью. Он оставил немного людей для осады. Защитники, увидев, что основные силы врага отступают, сделали вылазку, но сил оставшегося осадного гарнизона хватило, чтобы прорваться в незапертые ворота и занять крепость. Город был разграблен; уцелевшие жители вместе с княжеской семьей были увезены в Стамбул и проданы в рабство. Государство Феодоро перестало существовать, его территория вместе с южным побережьем Крыма вошла в состав коронных владений султана.