Зашёл Ванюша во дворец, а таам… На стенах картины с дивной природой, прям живые с птицами и зверями. Хрустальные деревья, светящиеся загадочным светом и портрет девицы, от которой глаз не отвести.

И вот он наконец увидел птицу красы невиданной с опереньем лунного света и синим хохолком, в котором звезды, рядом лежало перо и книга светящаяся, а на ней цветок, от которого веяло теплом.

Взял Ванюша клетку со спящей птицей и перо, но не удержался прикоснулся к цветку и ощутил его манящее тепло и тут всё зазвенело, словно тысяча колокольчиков разом.

Царевич выбежал с птицей, перо за пазуху и цветок в спешке прихватил. Вскочил на коня и умчался.

Проснулось, пробудилось Заоблачное королевство и королевна Ариадна. Посмотрела, что исчез цветок, и потеряла покой.

Свистнула облачного коня и устроила погоню. Помчалась быстрее ветра, вот почти догнала, но Луна тряхнула гривой и настала тёмная ночь и Ариадна остановилась, а Ванюша скрылся под покровом ночи.

– Ты сам меня найдешь, пока не найдешь – покой не обретёшь, – услышал царевич где-то внутри себя.

Долго ли, коротко ли скакал Ванюша, попросил остановится у озера, воды испить и отдохнуть.

Искупался, лёг на травушку шёлковую и уснул, а птицу с пером рядом положил. Проснулся, смотрит связанный лежит, а рядом братья стоят и держат птицу и перо.

– Ванюша мы решили, что царство на троих поделить – это слишком мало нам всем достанется, поэтому прощай, – и кинули его в озеро.

Луна увидела всё и сразу к Ягине за помощью.

Ванюша очнулся в прекрасном царстве, рядом плавают рыбы, и столько красивых девиц.

– Я в раю? – оглядываясь вокруг спросил Ванюша.

– Ты в Озёрном королевстве, мы озерницы, а ты кто таков будешь и почему ты живой? – с интересом спрашивали озерницы.

– Не знаю почему, но мне нужно наверх к батюшке, – сказал Ванюша.

И поведал царевич озерницам свою историю, как он сюда попал.

– Красиво сказываешь, но отсюда не возвращаются. Попробуй обратиться к королеве, только приготовь ей какой-нибудь подарок, – посоветовала одна из озерниц.

Думал Ванюша, думал и надумал. Его же нянюшка плела узоры разные и Ванюшу научила. Попросил он озерниц принести водорослей разноцветных, а сам из кораллов соорудил нечто в виде станка. Закипела работа, запел песню Ванюша о своей стороне, о доме, о солнце, птицах, лесах да полях. Заслушались озерницы, да за смотрелись, как царевич ловко справляется, да какие дивные узоры выходят. И вот работа была закончена.

– Кто таков, зачем пожаловал? – спросила королева.

– Ваше Величество, я не с пустыми руками, я к вам с подарком! – с улыбкой молвил царевич. И достал скатерть сплетенную…

Королева так и ахнула и все придворные тоже. Взяла королева в руки, прислонила к себе, и потекли из её глаз слезы, отогрелось сердечко…

– Я вспомнила, вспомнила… Ванюша, сынок! – разрыдавшись королева бросилась на шею к царевичу.

– Матушка? – в недоумении царевич смотрел на королеву.

Рассказала королева, как змей морской её похитил, и заколдовал, чтоб ничего не вспомнила, а твоя скатерть, она сняла чары. Ещё рассказала, что озерницы – это девицы, похищенные с земли. Каждый год он требует по красавице, а иначе он затопит землю. И никто не может с ним совладать. Никто не решится с ним сразиться и через 3 дня снова красавица здесь появится.

– Матушка, я готов, я освобожу тебя и всех, кого здесь держат в неволе, – сказал Ванюша. Есть здесь меч да покрепче?

– Тебе к мудрой черепахе нужно за советом, – сказала королева.

Пришёл к мудрой черепахе царевич, поклонился и попросил совета.

– Мудрая черепаха, ты веками живёшь, всё ведаешь, всё знаешь, подскажи, как змея победить, да всех освободить, в долгу не останусь, – молвил царевич.