Афшин тоже аплодировал со своего трона с улыбкой и что-то сказал своей королеве. Затем на арену вышли представители Аравии, Китая, Бактрии, шумеров и Рима. Так, во втором состязании предпочтение отдавалось арабскому лучнику, уструшанцу и представителю Давани. Теперь они боролись между собой. В третьем туре первым выстрелил лучник Давани. На этот раз его пуля попала между первым и вторыми кольцами. Настала очередь арабского представителя. Араб прицелился в кольцо и выстрелил. Его стрела попала в первое кольцо. Противник обрадовался и улыбался сыну гончара. Юнец, без долгой раздумий, взял лук и выстрелил из него в цель. Затем его стрела пролетела, раздвоила стрелу араба, и сам вошел в первое кольцо. Араб был в ярости, когда увидел это. Все встали и зааплодировали. Девушка встала и громко закричала. Ее отец, смущенный, взял ее за руку и посадил на место.

Первое места члены жюри решили не отдавать двум лучникам. Поэтому был объявлен четвертый тур. За этот период осталось всего два человека. Первоочередное внимание было уделено арабу. И на этот раз араб пробил первое кольцо. Затем сын гончара взял в руку свой лук. Он прицелился и выстрелил в мишень. Его стрела снова попал в первое кольцо. Жюри были удивлены процессом и единогласно решили перейти в следующий тур. Потому что их ждал следующий конкурс. Оба выиграли соревнования по стрельбе из лука. К участию в соревнованиях по фехтованию допускались арабские фехтовальщики, уструшанские, даванские, китайские, хорасанский и индийский фехтовальщики. Мечники готовились к следующему соревнованию. Жители радостно размахивали флагами, трубили в трубы и свистели. Наконец, были объявлены имена первых выступающих. Девушка, ее отец и гончар с нетерпением ждали следующих конкурсантов.

Рассказчик прочитал на бумаге имена китайского фехтовальщика и сына гончара. В этот момент лицо гончара покраснело от волнения, он встал и крикнул: «Мы верим в твою победу, сын мой». Но в большом амфитеатре, среди толпы, насчитывающей около 60-тысяч человек, молодой человек не мог слышать голоса своего отца. Фехтовальщики вышли на сцену, повернулись к правителю, положили руки на грудь, поздоровались и поклонились правителю страны. Афшин покачал головой. Тем самым он поблагодарил их за приветствие. Затем судья объявил о начале поединка. Оба вытащили мечи из ножен. Китаец был очень хорошим фехтовальщиком. С первых минут китаец начал наносить удары. Но его удары были не такими сильными. Молодой человек быстро обыгрывал китайца. Китайский фехтовальщик нацелил свой меч на ноги, руки, шею и живот. Смелый и ловкий молодой человек быстро оправился от этих ударов. Из специально подготовленного места, где сидели участники, его соперники наблюдали за их поединками. Арабский фехтовальщик с завистью посматривал молодого человека.

Китайский спортсмен устал от неудачных атак и стал медленнее, чем на первых минутах. Теперь настал очередь молодого человека. Молодой человек понял, что его соперник устал. Потом он его начали избивать. Удары гончара были очень сильными и тяжелыми. Китайский фехтовальщик почувствовал себя измученной сокрушительными ударами. Его мучили руки. Его тяжелый меч измотал его. За этой ситуацией внимательно и молча, наблюдали зрители. В этот момент молодой человек ударил своего противника ногой в живот и повалил его на землю. Китайец уже не мог вставать. Но молодой человек подошел к нему с лезвием меча и поставил меч на шее. Китайец бросился на землю и сдался.

Взволнованный, молодой человек поднял руки и обошел публику. В толпе встал его наставник старый военный и гордо закричал: «Мехрафарин – мой лучший ученик. Я научил его искусству стрельбы из лука и фехтования, я»!Юноша захотел увидеть любимую. Он был уверен, что Марварид сидела где-то в толпе и наблюдала за ним. Затем он повернулся к афшину, положил руку себе на грудь, поклонился ему и вышел с арены.