Все уроки прошли без происшествий, молодой человек так и не решился вновь использовать магию. Его друзья всё ещё сердились на него, и за весь день ни разу не поговорили.

Наконец наступило долгожданное время дискотеки. Все ученики собрались в актовом зале. Тут грянула музыка, и начались танцы. Одио танцевать не умел, да и не хотел, и, стараясь быть не заметным, тенью скользил по залу. Вдруг он случайно наткнулся на какого-то парня в костюме оборотня. Это оказался Аркадий.

" О, привет. " – поздоровался Одио – " Как дела? "

" А вот и жертва пожаловала! " – вдруг воскликнул Аркадий – " Давайте ребята! "

Тут все лучи прожекторов переместились на молодого человека, а с потолка на него выплеснулась красная краска с блёстками. Тут же раздался смешок, за ним другой, и вскоре вся школа от души хохотала над ним.

" Н…но ты же говорил, что мы друзья. " – непонимающе произнёс Одио, наблюдая за, становящейся всё больше, алой лужей на полу.

" А когда это я такое говорил? " – переспросил Аркадий, безумно радуясь своему розыгрышу – " Я лишь делал вид, что пытаюсь подружиться с тобой. Да и не думал же ты, что такой важный человек, как я, может водиться с неизвестно кем из какого-то захолустья, как ты? "

Ровно полминуты до Одио доходили эти слова. Тут он заметил среди смеющихся своих старых друзей, и понял смысл фразы Фаре. Вдруг парень почувствовал, как какая-то энергия разрастается у него внутри, и рвётся наружу.

Одновременно с этим он услышал чей-то скрипучий голос у себя в голове: " Пришло время отомстить, Одио! Пора показать этим ничтожествам, кто здесь хозяин! Не сдерживай свою силу. Позволь ей вырваться наружу! "

" Согласен, давно пора. " – каким-то странным голосом проговорил молодой человек, от чего смех слегка поутих – " Ненавижу! "

Вдруг на глазах у всей школы он стал подниматься вверх. Краска мгновенно испарилась. На лбу у Одио появился алый рог, который тут же раскрылся, превратившись в замысловатую, пятиконечную корону. Его зрачки превратились в щёлочки, глаза налились красным, а на лице появилась безумная улыбка. За спиной показались четыре длинных, железных щупальца, с загнутыми лезвиями на конце. Ребята в страхе уставились на этого монстра.

" Ну, почему не смеёмся? " – злорадным голосом произнёс парень – " Или не так-то просто смеяться над тем, кто сильнее вас?! Но не бойтесь, сейчас всё продолжится, только сначала жертву сменим".

Тут чудовище выставило руку вперёд, и Аркадий медленно поднялся в воздух и завис в паре метров над землёй.

" Ну что, уже весело? Нет? Ну ничего, сейчас засмеётесь, дайте лишь секунду. " – как-то жутко проговорил Одио.

" Немедленно остановись, я приказываю! " – вдруг крикнул Аркадий – " Мой отец – мер этого города! Чуть слово, и он разберёт твою клинику на стройматериалы! "

– Это так, признаю, но, скажи, а где он сейчас? Его здесь нет, и сейчас он тебе ничем не поможет!

– Я буду жаловаться! Если надо, мой отец всю полицию, нет, даже армию сюда приведёт, и тебе конец!

– Согласен, он может, но повторюсь, ни его, ни армии, ни полиции здесь нет, зато есть ты!

Молодой человек слегка шевельнул пальцами. Вдруг раздался душераздирающий крик, и рука Аркадия оторвалась. На пол полетели капли крови, а за ними и сам парень, но Одио ещё не закончил. Он щелкнул пальцами, и из обрубка выросла новая, обмотанная проводами, нечеловеческая рука. Аркадий в ужасе уставился на своё "приобретение", а затем потерял сознание.

" Теперь вы! " – воскликнул монстр, направляя руку на братьев – " Я помню, как вы, напыщенные увальни, насмехались надо мной! "

Вдруг перед ними встали Артём с Катериной.