Пока Дмитрий стоял осадой Новгород-Северска, основные силы Донских казаков под руководством Андрея Корелы взяли города Рыльск, Путивль и Севск с его уездом, носившим название Комарицкой волости и так же как передовые отряды присоединились к осаждавшим войскам.

Походы Лжедмитрия. Карта 20 века.

21 декабря 1604 года к Новгороду-Северскому подступил из Брянска князь Федор Иванович Мстиславский с войском в 60 тысяч человек, дабы окончательно погубить или прогнать мятежников, и лагерь Димитрия был обложен кругом, с одной стороны войско Мстиславского, и с другой стороны город. В этот момент проявили себя польские роты, и пока московиты готовились к бою, Димитрий и Юрий Мнишек командуя поляками напали на «московитов», захватил знамя и обратил в бегство противника, Мстиславский был тяжело ранен в бою получил 15 ран, войско отошло к Стародубу. Поляки понесли большие потери к тому же Ю. Мнишек заболел и решил выйти из коалиции: сетуя на недостаток в деньгах и потеряв надежду завоевать Московию; не веря, что они могут сражаться с таким войском. Царевич ездил между польскими ротами, умоляя их остаться, бил челом до земли, как говорили свидетели «падал крыжем», но большинство ушло.

Юрий Мнишек. Фрагмент польской картины. Художник Шимон Богушович.

Дмитрий снял осаду Новгорода-Северского и отошёл в город Севск и поменял пути наступления, главный путь теперь лежал на Кромы и Тулу в обход московского войска.

Цитата из Иссака Массы: «В 1605 г. 1 января в Москву открыто привезли пленников, как поляков, так и казаков, со значками и оружием, чтобы народ в Москве видел, что московское войско одержало победу, хотя она была ничтожна, -и не падал духом, ибо, как я полагаю, Борис страшился, как бы в Москве не поверили, что то истинный Димитрий, и не пристали к нему, того ради повелел он часть пленников привозить в Москву днем, так что, говорят, привезли однажды пятьсот пленников, и передавали другие подобные бредни.

В другой раз Борис, послав грамоты из Москвы, повелел, чтобы в Северской земле никого не щадили, но поступили с народом, как в Комарицкой волости, как о том было выше изложено, что и было исполнено, но столь бесчеловечно, что всякий, слышавший о том, содрогался, так много должно было погибнуть невинных людей. Женщин, девушек и детей обесчещивали до смерти, а тех, что оставались в живых, продавали за старое платье или за полштофа водки или за другие какие столь же ничтожные вещи»

Мартин Бер пишет: «Московитяне занимались казнью своих единоверцев, присягнувших Дмитрию в Комарицкой волости. Они повесили на деревьях за ноги несколько тысяч крестьян, с жёнами и детьми и стреляли в них из ружей, пока те не погибли. Далеко были слышны вопли несчастных».

Царевич Димитрий в отличие от Бориса ни у кого ничего не отнимал, а оставлял каждому свое, по этой причине всё больше народа переходило к нему; росло число людей, не желавших и слышать о царе Борисе. Многие воины оставались верны ему до самой смерти и претерпевали все мучения и пытки, утверждая, что он истинный Димитрий.

Бой под Добрыничами. Гравюра 18 века. Неизвестный художник.

Исаак Масса пишет о той зиме:

«10 января 1605 года означенного года большое войско московское под начальством главных воевод стояло у Добрынич (Добрунь), большой деревни на прекрасной равнине, где было также много холмов, из коих некоторые были довольно высоки;

и в тот день рано утром выехали 4000 всадников на поиски добычи, которую могли найти, будь то овес, сено или солома для лошадей, и едва отъехали на три мили, как на них напал из-за кустов отряд польских всадников так стремительно, что московиты были приведены в великое замешательство и обратились в бегство, так что около 500 московитов полегло на месте, остальные же по большей части спаслись бегством, ибо их долго не преследовали