Вдохнув запах свежепролитой крови и весенней травы, он со сноровкой обыскал мертвецов. Не найдя ничего ценного и полезного, взял только лук и стрелы. А направившись по следам разбойников, к тому месту, откуда они пришли, он обнаружил вещи, которые те оставили в кустах перед нападением: медвежья доха, добрый кусок сыра, краюха хлеба и запас воды. Не густо.

Закинув меч и припасы за спину, Конан вернулся на поляну, и постоял немного над телом Урука, обдумывая как ему поступить дальше. Решив, что тёплые страны, лежащие на полдень, могут подождать ещё немного, а вина и женщин везде можно найти в достатке, он двинулся по дороге в сторону гор, за которыми лежала Немедия, и городок под названием Кратус.

Ранняя весна, заглянувшая в этот суровый край, ещё не вступила полностью в свои права, и ветер, доносившийся с отрогов заснеженных гор, пронзал до самых костей. А при приближении к перевалу, где уже не росли ни деревья, ни кустарник повалил снег, от которого совершенно негде было укрыться. Весна – одно из самых опасных времён года в горах, и не менее коварно, чем капризная и избалованная женщина, которую бросили ради другой. Лавины и камнепады, скрытые трещины и реки ледяной воды, текущие под тонким слоем наста. Не говоря уже о вездесущем холоде и буранах, способных бушевать несколько суток подряд. Кажется, что сама природа готова в любой момент выбить почву из-под ног, и уничтожить жалкого человека, дерзнувшего вторгнуться в это царство снега, камня и льда.

Но Конан, зная об этом не понаслышке, чувствовал себя вполне уверено. Выросший в горах Киммерии, он с помощью своего опыта, наблюдательности, а иногда и звериного чутья, которое цивилизованные люди привыкли называть интуицией, умел обнаружить большинство опасностей до того, как они стали бы угрожать ему. Ещё внизу, у подножия гор, он вырубил себе длинную и прочную жердь, которую заточил с одной стороны, чтобы было легче пробивать снег, и теперь проверял ей дорогу перед собой.

В ближайшей деревеньке, которая попалась ему по пути, Конан переночевал и выяснил, что перевал через горы был совсем несложный, однако, им не пользовались, так как над ним витала недобрая слава места, в котором пропадают люди, а иногда и целые отряды. Поэтому все местные пользовались объездной дорогой, которая тянулась вдоль гряды на полдень. И хотя никто не мог сказать, что творилось на том перевале, также и не находилось смельчаков, готовых выяснить что же всё таки происходит в этом загадочном месте. Не желая попусту терять несколько дней из-за предрассудков местных крестьян, Конан решился идти кратчайшим путём. Благо, доха, прихваченная у разбойников, была очень хороша, а лук, добытый в той же схватке, не позволит ему голодать.

И теперь, торная дорога, с которой киммериец свернул прошлым утром, осталась у подножия. Снег, шедший всю ночь, наконец-то прекратился, лёгкий морозец покрыл его коркой прочного льда, и Конан, не дожидаясь пока он растает, двинулся дальше вверх. Хотя эти горы и небыли самыми высокими, которые видел в своей жизни киммериец, тем не менее, чувство, что ты стоишь на вершине мира, и можешь дотянуться до звёзд, всегда сопровождало его, когда он оказывался в горной местности. Безветрие и бездонная высь неба навевали приятные воспоминания и мысли. Искрящийся свежий воздух бодрил и радовал при каждом вдохе, наполняя тело силой и энергией.

Но, не дойдя всего лишь несколько полётов стрелы до седловины перевала, Конан встал как вкопанный. Зрелище, заставившее его остановиться, действительно поражало. Следы босых ног. Похожие на человеческие, но огромные. В четыре раза больше его собственной стопы. Расстояние между следами также производило впечатление: Конану пришлось сделать три шага от одного отпечатка до другого, а учитывая то, что снег закончился ещё до рассвета, оттиски были совсем свежими, и их обладатель был где-то рядом. Совсем рядом. А самое неприятное заключалось в том, что эти следы вели в том же направлении, в котором двигался киммериец.