Кот включает приёмник. Нет радиостанций. В эфире помехи. Кот сканирует станции. Находит одну. Звучит «Нирвана». Акустический концерт. Кота поражает эта музыка. Он выключает радио. «Так вот оно что.... Игра продолжается… „Вся наша жи-и-и-и-изнь… – игра!“ Камень – это обстоятельства. Они требуют ходов. Я вырвался из безумного города и поехал в свой. Это обстоятельства. Но своего города я не нашёл. На его месте другой. Значит, в мою ячейку поставили чужую фишку. И я не могу сыграть свой камень. Это обман. Или мы… играем без заров. Кто играет со мной?..»

Ясный рассвет. Кот приезжает в город Нахуйнахуй. «Какой Нахуйнахуй? – думает он. – Где Поливайск?» Он едет по унылому промышленному городу. Серые люди спешат на работу. Кот проголодался. Он подъезжает к бистро. Входит, садится за столик. К нему подходит заспанный, небритый официант.

ОФИЦИАНТ

Что будете?

КОТ

Яичницу сделай. Глазунью с ветчиной.

ОФИЦИАНТ

Сколько яиц?

КОТ

Четыре. И чашку кофе. Слушай, любезный, а где тут город Поливайск?

ОФИЦИАНТ

Тут нет таких.

КОТ

Как нет?

ОФИЦИАНТ

Ну, я такого не знаю. Нет такого города. (Уходит.)

Кот думает о своей семье, о котёнке, о кошке. О своей пропавшей жизни… «Что же мне делать? Как там говорил Тигр: „Наша жизнь – следствие наших мыслей. Она рождается в нашем сердце, она творится нашей мыслью. Если человек говорит или действует с доброй мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидающая“. Может, я был глубоко в своём сознании. И оно больно. Мне надо просто привести в порядок мысли… И снова вернётся прежний порядок вещей…» Тяжесть ситуации не даёт ему полностью погрузиться в тоску. Его осеняет мысль. Он думает: «Что я парюсь? У меня ж все ходы записаны». Кот вскакивает, бежит в машину. Достаёт из багажника саквояж. Вытаскивает паспорт. Открывает его, читает: «Так… Кот… Сибирский… Гражданство… ГОВНОФАКИЯ…» Кот взрывается хохотом до слёз.

Иван Дурак приезжает домой. Глубокая ночь. Квартира пуста. Почему-то нет жены и дочки. Он очень встревожен. Телефон жены выключен. Иван Дурак не знает, что и думать. Узнать что-то не у кого. Родители его давно умерли. Все знакомые спят. Наконец он решается позвонить тёще. Слышит долгие мучительные гудки. Заспанная тёща снимает трубку. Иван Дурак спрашивает её о дочери. Тёща уклончиво отвечает, что с ней всё в порядке и завтра он всё узнает. Иван Дурак пытает её, что произошло. Но разговор не получается. Тёща говорит, что хочет спать, и бросает трубку. Иван Дурак не спит до утра. Он думает, курит, курит…

Наконец наступает пасмурное утро. Он несётся к тёще, жены там нет. Тогда он несётся к жене на работу. Жена – Царевна Лягушка, работает на заводе душистого мыла. Иван Дурак вызывает жену по внутреннему телефону. Ждёт её на проходной. Курит. К проходной подходит Царевна Лягушка.

У неё большие приклеенные ресницы. Она, как оса, затянута в корсет. Рядом с ней подходит Пингвин. Иван Дурак знает его, это хозяин завода. Пингвин становится поодаль и наблюдает. Иван Дурак не может ничего понять.

ИВАН ДУРАК

Привет, милая! (Кидается к Царевне Лягушке.) Ты где была? Что случилось? Я приехал ночью, до утра не спал.

ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА

(Останавливает его холодно.) Всё кончено. Я тебя бросила.

ИВАН ДУРАК

Как бросила?! Ты что, милая? А дочка? А семья?

ЦАРЕВНА ЛЯГУШКА

Послушай, я тебе отдала десять лет жизни. Я тебя никогда не любила. Всё, хватит. Я хочу пожить для себя. С дочкой будешь видеться в выходные… как все.

Иван Дурак смотрит на наблюдающего за ними Пингвина и всё понимает. Он молча выходит на улицу, он раздавлен.

Иван Дурак едет в садик к дочке. Воспитательница говорит, что мама запретила отдавать девочку ему. Иван Дурак держит дочку за руку. Просит идти жить к нему. Но дочка, смотря в пол, говорит, что хочет жить с мамой.