Январский серый вечер, вновь поддавшись настроению Паши, успокоил метель, теперь заполняя улицы сыростью и серостью. Ещё недавно лежащий красивыми сугробами, белый снег превратился в тёмные грязные комья. Дождь со снегом растапливали последние светлые пятна, превращая их в грязевые лужи. Плотным туманом ненастье накрыло весь город, погружая обычно яркие и шумные проспекты в гнетущее состояние сумрака. Неприятный холод проникал в каждого жителя мегаполиса, не спасали ни печки в автомобилях, ни толстые стены домов. Туман тяжёлой массой подавлял свет от уличных фонарей и заглушал яркость рекламных вывесок. Всё вокруг погружалось в ночь, она накрывала город, словно тень от невообразимого монстра. Ощущение безысходности захватывало пространство, заставляя жителей Москвы как можно быстрее покидать улицы.

Пытаясь отвлечься от грустных мыслей, Паша дул на стекло. Дождавшись, когда оно запотеет, он пальцем быстро выводил на нём картинки и надписи. Забыться так и не получилось, уже в который раз на стекле появлялась одна и та же надпись: «Папа, не превращайся в чудовище». Закончив очередной раз выводить одну и ту же надпись, Паша наблюдал, как она медленно тает.

Внезапно стекло само по себе стало быстро запотевать, заволакивая мутной плёнкой всю гладкую поверхность. Как по волшебству побелевшее окно на глазах у мальчика мгновенно покрылось инеем. На замёрзшей поверхности невидимая рука выцарапала короткое послание: «Я люблю тебя, Паша. Прости меня. Я должен стать чудовищем, я должен пройти этот путь! Сейчас мне нужно покинуть тебя, но я обязательно вернусь, когда ты будешь готов начать поиск своих дорог!»

Паша отпрянул от окна, соскочив с подоконника. Надпись с инеем почти в ту же секунду исчезла, сменившись тусклой картинкой. Она медленно увеличивалась и становилась ярче. Через пару мгновений Паша смог различить силуэт отца в окне, только тот не шёл по дорожке к дому, а стоял посреди леса. Вокруг него бушевал нарастающий огненный смерч. Всего пару секунд понадобилось огненной стихии, чтобы заполнить всё окно и поглотить мужчину. Паша не успел выдавить из себя крик отчаяния и позвать папу, как огонь резко спал. Смерч выбросил мужчину во мраке необъятной пещеры. Всё пространство подземелья заполняли странного вида многоглавые псы с яркими горящими глазами…

Дверь в Пашину комнату приоткрылась, видение на стекле тут же исчезло. На пороге появилась мама и спросила:

– Паша, с тобой всё в порядке?

Её простой вопрос вернул Пашу к реальности. В ответ он смог только вымолвить:

– Папа ушёл в другой мир…

Мама, как и другие, ему не поверила. Но у него не было иного выбора. Либо признаться, что он сошёл с ума и с папой произошло что-то ужасное. Либо поверить в то, что его отец попал в чужой мир и скоро вернётся.

С тех пор Паше ничего не оставалось делать, как ждать каждую пятницу возвращения папы. У него не было сомнений в том, что это обязательно произойдёт в особый для них день. Не известно, почему эту пятницу Паша ожидал сильнее обычного, ему стоило огромных усилий усидеть до окончания занятий. Весь день его не отпускало чувство чего-то важного и значимого. Стоило прозвучать последнему в учебный день школьному звонку, он сорвался со своего места и устремился к выходу.

Несомненно, его мама понимала, что происходит в душе её сына, но легче ей от этого не становилось. Всякий раз наблюдая за погрустневшими глазами сына, она с болью в сердце ждала приближающего сына. Ничего не видя вокруг, Паша, словно в тумане, обнял маму. Не желая её расстраивать, он взял маму за руки, и они молча побрели в сторону дома. Погрузившись в свои невесёлые думы, они не обратили внимания на странного человека, последовавшего за ними. Пятничный апрельский день удался на славу, тёплые солнечные лучи согревали воздух почти по-летнему, даже лёгкий ветерок не освежал городские улицы. Из-за чего преследовавший их высокий мужчина выглядел вдвойне нелепо и смешно. Он прятался от жары под длинной тяжёлой шубой с полами до самой земли. Его лицо и голову скрывала меховая шапка с длинными свисающими ушами. Мех на шубе и головном уборе искрился и переливался под яркими лучами, выглядя нарочито дорого и не позволяя спутать преследователя с чудаковатым бездомным, что вечно мёрзнет даже летом. Совершенно не обращая внимания на бурную реакцию встречных прохожих, он вальяжно сопровождал Пашу с мамой. Те же, так и не заметив слежки, без происшествий добрались до дома. Их тайный спутник не последовал за ними в подъезд, он расположился на уличной скамейке напротив дома и, казалось, задремал.