Клоун внимательно выслушал Фею и только после того, как она закончила свою историю, сказал следующее:

– Не расстраивайся, милая Фея, у тебя самый лучший цвет, мой любимый! Он похож на воздух в апреле, на тёплое море, в котором купаются дети и наконец, он точь-в-точь, как камень Бирюза, которую добывают высоко в горах! И ноты ты можешь использовать любые, и получится чудесная музыка! А вот палочку мы можем вернуть, в одной далёкой стране, под ёлкой, где исполняются все желания. Я как раз туда направляюсь. Хочешь, пойдём вместе?

Да, Клоун был совсем неглуп. Хотя он не учился в волшебной школе, он учился в школе жизни, которая порой труднее, чем все волшебные школы в мире. И Фея согласилась! Они стукнули друг другу по ладошкам как делают настоящие друзья и улыбнулись, так заразительно, как делают только Клоуны, Феи и маленькие дети. Теперь они были одна команда.

После ужина, они отправились в мансардную комнату, которую им выделили гномы, и начали готовиться ко сну, уж очень тяжёлым был этот день для наших друзей. Фея легла на кровать, а Клоун лёг на пол и под голову положил свой узелок. Он привык к проходной жизни, и спать на кровати для него было делом непривычным. Они быстро уснули, и им снилась далёкая страна, где исполняются все желания.

Проснувшись и подкрепившись, Фея с Клоуном продолжили свой путь на Север. Волшебная страна была поделена на несколько областей, и сейчас они покидали Фейланд и вступали на земли великого Альхо, землю рыцарей. Она располагалась у подножья Высоких Гор, которые подпирали небо. Голубые холмы, мягкий и влажный климат, прекрасные пейзажи, с возвышающимися замками на холмах, всё придавало этой земле налёт фантастического средневекового королевства. Правил здесь Главный Рыцарь. На самом деле Рыцарей было 12, и чтобы никто не захватывал власть, правили они по месяцу.

Фея с Клоуном держали путь в столицу. Город Риццу. Крестьяне, ехавшие на ярмарку, предложили им место в большой повозке, рядом с огромными тыквами, кабачками и кочанами цветной капусты. И буквально через пару часов они прибыли к главной Ратуше города, около которой была рыночная площадь. Поискав гостиницу, наши друзья быстро её нашли, потому что были не привередливы, да и в какой гостинице не найдут маковое зёрнышко на ужин! Вечером, после утренней ярмарки и дневного отдыха, естественно был Карнавал. Фея с Клоуном наблюдали с балкона, а потом присоединились к весёлым танцам на улицах, купив маски у бродячих торговцев. Но даже в маске Фея была очень хороша собой. Клоун выполнил несколько своих трюков, чем привёл окружающих в полный восторг. Слухи о диковинных незнакомцах распространялись по городу со скоростью ветра, и очень скоро, дошли до ушей Главного рыцаря, и он лично захотел поприветствовать таких удивительных гостей и расспросить, куда они держат путь. Совсем поздно к гостинице прибыл герольд, с приглашением на утренний лёгкий фуршет в замке Главного Рыцаря. Приглашение было зачитано, и наши друзья низко поклонились и согласились, потому что были воспитанными людьми, и не хотели обижать отказом славных Рыцарей.

А пока нужно было приготовиться к приёму! Фея достала из тоненького колечка на своём мизинце лёгкую бирюзовую накидку, осыпанную звёздной пылью, из сумочки сердечком вынула чудесные туфельки, и всё, что требуется для приёма. Ну, а Клоун надраил зубным порошком свои огромные ботинки, прошёлся щёткой по своему синему пиджаку и полосатым штанам и решил, что этого вполне достаточно. Друзья взглянули на звёзды и ахнули. Большая медведица шла по небу в сторону севера и манила их лапой. Было бы неплохо отправиться в путь ещё на рассвете, но отказать Рыцарю было невозможно. Как знать, а вдруг он им поможет.