Из крупных противников теперь оставался только Мамай. Но и он не располагал серьезными силами, опираясь в основном только на народы Северного Кавказа. С 1374 г. ему перестал выплачивать дань бывший вассал и союзник московский князь Дмитрий Иванович, и Мамай ничего не сумел с этим поделать.

Но все планы Уруса оказались спутаны. На исторической сцене появился бывший разбойник ставший повелителем Средней Азии и вошедший в историю под именем Хромого Тимура (Тамерлан, Аксак Темир). Тимур, желал затмить своей славой завоевателя, самого Чингисхана и всю свою энергию направлял в это русло.

Пока Урус сражался с противниками на берегах Яика и Волги, Тимур покорил Хорезм и разгромил Могулистан. Теперь на севере у великого хромого оставался только один достойный соперник – властелин кипчакских степей – Урус. Именно к Тимуру, почувствовав возможность получить поддержку, дабы отомстить за отца, весной 1376 г. и подался Тохтамыш.

Тимур уже был готов к войне с Урусом, и появление Тохтамыша пришлось весьма кстати. Как сообщает Муин ад-дин Натанзи, «когда Токтамыш прибыл к высочайшему двору, Тимур приложил неописуемые старания в оказании ему почета вроде того, что на первом же приеме он пожаловал (ему) сразу (множество) царских палаток и украшений вместе с верховыми животными и одеждами. Он назначил ему юрт выше собственной палатки. После того как он (Тимур) закончил его (Токтамыша) общие и частные дела, он (Тимур) отдал приказ, чтобы украсили его (Токтамыша) именем грамоту на управление Туркестаном»[6].

Радушный прием был связан с тем, что Тимур для облегчения задачи покорения кипчакских земель, решил назначить Тохтамыша главой выступающего войска. Так можно было перетянуть на свою сторону многих представителей степной знати и соответственно ослабить сопротивление противника. Свою роль должно было сыграть и то обстоятельство, что сам Урус находился на Волге. Но четко рассчитанный блицкриг провалился. Надежда найти сторонников в стане врага рухнула практически сразу. Степная элита оказалась верна своему сюзерену. На берегу Сырдарьи противника встретило войско, ведомое одним из сыновей Уруса-хана. В последовавшей жестокой битве Тохтамыш был разбит и обращен в бегство.

Таким образом, первая попытка Тимура закончилась неудачей. Но поражение его не остановило. Тимур дал Тохтамышу новое войско. Урус, осознавший всю опасность положения, оставив в Сарае своих наместников, вернулся в Сыгнак.

Вскоре на берегу Чирчика между сторонами состоялась еще одна битва в которой Тохтамыш еще раз потерпел поражение. Дважды раненный в бою, он снова сумел спастись вплавь перебравшись через реку. Лучший богатырь Урус-хана стрелял из лука в уплывающего Тохтамыша и еще раз ранил его, так что стрела «прошла насквозь через четыре его сустава». Тем не менее Тохтамыш сумел добраться до противоположного берега и, истекая кровью, еще три дня прятался в зарослях камыша, каждый раз ныряя с головой в воду при приближении разыскивавших Тохтамыш осмелился вылезти на берег, где потерял сознание. В таком состоянии спустя некоторое время он был найден воинами Тимура. Попав в руки лекарей, Тохтамыш, который легко мог потягаться в живучести со знаменитым Распутиным, быстро пошел на поправку.

С удивлением узнав о том, что Тохтамыш все-таки выжил, Урус-хан направил своих послов к Тимуру с требованием выдать беглеца и на том считать конфликт между двумя странами исчерпанным. Но Тимур отверг это требование и продолжил готовиться к новой войне.

Придворные историографы Тимура и его потомков туманно освещают следующие два похода в Дешт-и Кипчак. Дело в том, что непобедимый эмир, разочарованный полководческими способностями своего фаворита, решил самолично разобраться с ханом Урусом. Однако отстранение Тохтамыша от командования не сильно помогло изменить ход войны.