Короля Нарлака нигде не было видно. Но когда над равниной прогремел рёв небес, муги остановились. Из облаков раздался дикий, ужасающий звук – смесь шипения змеи и рычания дикого зверя. Затем что-то колоссальное мелькнуло в тёмном небе, и по земле ударили фиолетовые молнии, словно извивающиеся ветви. Облака разверзлись, и из них вырвалось чудовище – огромное чёрное существо с длинным, чешуйчатым телом и четырьмя угольно-чёрными крыльями. У него были четыре лапы, каждая с тремя острыми когтями. На конце его длинной шеи открылась пасть, в которой сияло тёмно-фиолетовое свечение.

На голове чудовища, между шипов, сидел Нарлак, облачённый в красно-чёрные доспехи. За его спиной был привязан огромный тесак, а глаза – все шесть – горели яростью и жаждой файской крови. Нарлак смотрел вперёд с холодной ненавистью, направляя своего зверя над армией мугов. Существо опустилось на землю перед войском, и при его приземлении земля разошлась трещинами. Зверь выпрямился, вытянул шею вперёд и зарычал так громко, что Бейлин, предводитель Файсов, был вынужден закрыть уши.

Но появление чудовища не застало армию Бейлина врасплох. Он знал о тайном оружии мугов и заранее подготовил три огромных арбалета, способных поразить цель на дальнем расстоянии. Однако чудовище было слишком далеко для точного выстрела, и Бейлину пришлось выжидать. Он был уверен, что единственный проход в горах запечатан, и муги не смогут его открыть.

Ожидание не продлилось долго. Вскоре брюхо и горло зверя начали светиться и пульсировать тёмно-фиолетовым светом. Чудовище, встав на задние лапы, раскрыло пасть. Когда раздался звук искрящегося заряда, зверь поднял голову вверх, а затем с яростью выпустил поток энергии в сторону ворот. Огромная фиолетовая молния, похожая на гигантский луч, пронзила пространство, и через мгновение послышался оглушительный грохот. Ворота крепости были разрушены – образовалась дыра диаметром в пятьдесят метров.

Зверь отступил, взмахнул крыльями и взмыл в воздух, как будто предчувствуя ловушку, приготовленную на горе. Нарлак, сидя на своём чудовище, зарычал, поднял меч и отдал приказ на атаку. Войска мугов ринулись вперёд, а сам Нарлак направил своего зверя на дозорную вышку Файсов. Чудовище вновь открыло пасть и ударило фиолетовой молнией с такой же разрушительной силой.

Врата были разрушены, и войско Мугов во главе с кавалерией двинулось вперёд. Началась битва: две сотни тысяч мугов против тридцати тысяч файсов. Вначале преимущество было на стороне файсов: муги, проходя через узкие врата, встречали огненный дождь стрел и ловушек. Однако численное превосходство противника быстро дало о себе знать, и муги продвинулись вперёд. Спустя час армия файсов была почти полностью разбита.

Бейлин, отец Зета и легендарный воин, неся груз поражения, дал приказ доложить обо всём королю, а сам отправился к своему дому, чтобы забрать семью и укрыться в королевской крепости. Крепость располагалась в кратере древнего спящего вулкана, надёжно защищённого горами с тыла и широкой рекой впереди, которую можно было пересечь только на лодке. Семья Бейлина находилась в двухэтажном доме, всего в полутора километрах от границы – слишком близко к полю боя. Если он не доберётся домой вовремя, его семья может погибнуть под ногами захватчиков. Семья была важнее всего, и потому Бейлин оставил поле боя и помчался домой.

Когда он почти добрался до места, он спустился с ездового животного и побежал к дому. Но было уже поздно. Огромное чудовище Нарлака стояло возле его дома, пожирая беременную жену Бейлина. В стеклянных глазах его жены застыла боль и отчаяние. Она умирала в последние мгновения своей жизни, увидев мужа. Бейлин стиснул зубы от ярости, но ничего не мог сделать. Старшего сына нигде не было видно – видимо, он сбежал. Младший же, которому было всего двенадцать, стоял на крыльце, тихо наблюдая за кровавой сценой. На лице мальчика не было ни страха, ни горя – лишь одна-единственная слеза стекала по его щеке.