Жил Василий да поживал, зла никому не творил, в мире жил и согласии со своим народом и народами иноземными. Родились у него три сына – близнецы, и как их отличить друг от друга никто не знал, очень уж похожи. Царица Мила думала-думала и назвала их: Иван-мудрый, Иван-добрый и Иван-смелый. Прошло время, сыновья выросли, Иван-мудрый помогал отцу советом, Иван-добрый заботился о народе, а Иван-смелый границы царства-государства охранял. Всё бы хорошо, но так не бывает. Прознал злой волшебник Чара-Чар, правитель глубоких фьордов и гор высоких, что есть такое царство-государство, в котором все живут в любви да согласии, и злата и драгоценных камней в государстве целая гора. Только никому не нужна эта гора, выкладывают люди каменьями драгоценными дороги, чтобы можно было и днём, и ночью проехать. И собрался Чара-Чар посетить царя Василия да выменять у него гору злата, обернулся он вокруг себя, взмахнул чёрным плащом и оказался около замка Василия. Смотрит и глазам своим не верит, под ногами блестят бриллианты, а ворота замка открыты, возле них сидит Змей Горыныч и что-то вяжет, ловко перебирая спицами. Чара-Чар, хоть и был волшебником, но ничем не отличался от обычного купца, только золотой медальон на шее у него в форме луны. Подошёл волшебник к Горынычу и сказал:

– Доброго дня, Чудо-Юдо трёхголовое, мне надобно к Царю – по торговым делам.

– Проходи, купец, – не отрываясь от вязания, ответил Горыныч.

Зашёл волшебник в ворота, пред ним замок с семью башнями, да не просто башнями, купола золотом сверкают, а на площади перед замком – гора драгоценная. На террасе резной сидят царь, царевна, три сына и пьют чай с баранками.

– Проходи, присаживайся, купец, – сказал Василий. – Чаю попей, небось, устал с дороги.

– Спасибо, – ответил волшебник и присел за стол дубовый.

Иван-мудрый налил гостю чая на травах, положил в крынку мёда липового и вернулся на своё место.

– Спасибо за угощения, – произнёс Чара-Чар. – Только некогда мне чаи распивать да баранками хрустеть, приехал я выменять у тебя, Василий, гору злата и камней драгоценных.

– А что взамен, – удивился Василий.

– А взамен, – ответил злой волшебник, – я оставлю вам солнце и хорошую погоду.

– Хитро! – произнёс Василий. – Злато нам без надобности, вот только не привыкли мы пред угрозами на колени вставать. – Ты попроси по-доброму, по-честному, авось и получится.

– Я – великий волшебник Чара-Чар, – произнёс чужестранец. – И не привык просить. Вот тебе моё решение: сын твой, Иван-добрый, должен жениться на принцессе Полине, что рисует «живые картины», и привезти мне картину, на которой нарисована гора драгоценная. Иван-смелый должен победить моего сына Мегаля, который будет участвовать в битве драконов за царство-тёмное, а Иван-мудрый должен из далёкого сибирского леса добыть мне «живой воды». Даю вам месяц, или всегда в вашем царстве-государстве будут тьма и холод.

Обернулся волшебник чёрным плащом и исчез, как будто его не было. В ту же секунду солнце яркое заволокло тучами синими, стало холодно и зябко.

– Плохо дело, – произнёс Василий. – Надо посоветоваться с Кощеем.

Повернул он перстень волшебный на пальце, и в ту же секунду явился пред ним сам Кощей, только не в золотых латах, а в холщовой рубахе. Рассказал Василий другу, что случилось, – что пришла беда, откуда не ждали…

– Да! – произнёс Кощей. – Снять заклятие я не могу, но помочь твоим сыновьям в дороге могу. Пусть сыновья отправляются в путь, а Иван-смелый пусть летит на Горыныче, – ему предстоит тяжёлая битва.

На том и порешили, стали братья собираться в дорогу, договорившись, что Иван-смелый подберёт их по дороге, в королевстве злого волшебника.