Летела Сова целый день без сна, без отдыха, без еды, пока не добралась до Лисграда. Но оказалось, что у каждого входа во дворец Нила дежурят люди Власа. Хотела Сова влететь через окно, но сбили её камнем. Решил Власовский прихвостень раненную птицу палкой добить, да на её счастье мимо Лис пробегал. Вцепился он зубами в руку обидчику, а пока тот катался по земле и верещал от боли, Лис помог Сове скрыться. Организовали враги за животными погоню, да не смогли схватить.

Раненное крыло у Совы вскоре зажило. И стали они с Лисом скитаться по стране в поисках героев, которые помогут спасти Фота из заточения. Да только не осталось таких в Лисовии. Все смелые, умные да благородные, также как и сам их создатель, маялись по тюрьмам. А на свободе остались лишь глупцы, трусы да мерзавцы. Вернулись Сова и Лис к башне, в которой был заточен Фот.

Взлетела Сова к нему в камеру и поведала обо всём, что творится вокруг. И сказал Фот, что спасителя теперь можно привести только из реального мира.

Разузнали Лис и Сова, что портфель хранится во владениях Власа в столице – городе Лисовске. Рискуя жизнью, выкрали сумку и спрятались в лесу. Несколько раз прыгали они в портфель, да только закрыт был почему-то второй ранец, что находился на чердаке дома братьев Лисовских. Не получалось проникнуть в реальный мир. Но вот, наверное, во время сотой попытки портфель оказался открыт. Выбрались Лис и Сова из сумки и огляделись. Сразу стало понятно, что в доме кто-то поселился. Появилась новая мебель: комод, стол, кровать, которая почему-то была расправлена. На столе лежали какие-то книжки, тетради и карандаши. С первого этажа доносилось страшное гудение. Лис безрассудно предложил спуститься и посмотреть, что там внизу. Но Сова отговорила его. Она сказала, что если с ними, что-нибудь случится, то Фоту уже никто не поможет. Лис согласился с доводом птицы и, вытащив из портфеля какой-то странный фрукт, очистил его и начал есть. А Сова изучила тетради, лежавшие на столе, и поняла, что человек, который здесь поселился как раз тот, кто сможет им помочь. Потом она взяла чернильную ручку и написала записку…

– А почему вы решили, что я смогу вам помочь? – впервые за всё время рассказа перебила Алиса Сову.

– Потому что в волшебную страну Лисовию может попасть далеко не каждый, – загадочно произнесла Сова. – Портфель пропустит лишь того человека, имя и фамилия которого содержат пароль.

– Какой пароль? – спросила Алиса.

– Наши имена – Сова и Лис.

– Соня – Алисоня, просыпайся! – услышала Алиса сквозь сон голос мамы. – Вставай, дочь, в школу опоздаешь!

– Доброе утро, мамочка! – не разлепив глаз, улыбнулась девочка и сладко потянулась на софе. – А мне такой сон интересный приснился.

– Расскажешь вечером! Умывайся и завтракать! – скомандовала мама, торопливо спускаясь по лестнице. – Я уже на работу опаздываю.

Алиса умылась, попила чай с бутербродом в полном одиночестве (мама уже ушла) и стала собираться в школу. По дороге её догнал Елисей.

– Привет, хранительница сказочного портфеля! – весело крикнул он.

– Привет, Елисей, – улыбнулась Алиса, – мне, кстати, про мой портфель ночью сон приснился. Хочешь, расскажу?

– Давай!

Пока друзья шли до школы, Алиса поведала Елисею своё сновидение.

– Тебе такая ерунда приснилась, потому что моя бабушка вчера про этих братьев-сказочников рассказала, – предположил Елисей.

– Наверное, – согласилась Алиса и вдруг вспомнила: – Подожди, а ведь записка вчера и по правде была?!

– Была, – подтвердил Елисей, – но мы ведь уже догадались, что её Фомин с братьями Бородиными написал.