Устав от постоянной борьбы против королевской власти, австразийские леуды решили упразднить королевскую власть. Они свергли своего короля Дагоберта II и доверили управление, с титулом герцогов или князей франков, двум из них: Мартину, сыну Хлодульфа, и Пипину Геристальскому, внуку бывшего майордома Пипина Старого (679). Встревоженный этой революцией, Эброин собрал армию, чтобы подавить австразийцев. Он одержал победу при Лейкофао в Ланнуа; Пипину удалось бежать, но его соратник Мартин, взятый в плен, был казнен в 680 году. Триумф майордома Нейстрии был недолгим; он погиб в 681 году, убитый Германфридом, фискальным чиновником, которого он лишил имущества за злоупотребления. Преждевременная смерть Эброина ускорила агонию Меровингской династии. Майордомы, сменившие его – Варатон, Гизлемар и Бертаир, – были неспособны продолжать борьбу и лишь отправили множество недовольных в Австразию, где Пипин Геристальский давал приют всем изгнанникам. Вскоре, чтобы поддержать прерогативы аристократии силой, Пипин напал на Нейстрию во главе мощной армии. Он одержал блестящую победу при Тетри в Вермандуа, и этот решительный успех сделал его хозяином трех королевств (687). Он назначил себя министром при Теодорихе III и вернулся в Кёльн, оставив своего заместителя Норберта исполнять обязанности майордома Нейстрии.

Битва при Тетри оказала влияние настоящей революции на судьбы этой нации, до того глубоко разделенной на восточных и западных франков. До 687 года более развитая цивилизация и рабское послушание галло-римского населения давали Нейстрии неоспоримое превосходство над еще дикой Австразией, постоянно потрясаемой набегами германцев. Но ситуация изменилась. Не только слабость последних Меровингов обусловила поражение Нейстрии; произошло нечто вроде второго завоевания Галлии германцами, и событие, которое обычно рассматривают лишь как смену династии, на самом деле стало победой одного народа над другим, основанием нового королевства новыми завоевателями. Австразийцы, которые считали себя исключительно франками, рассматривая нейстрийцев и особенно аквитанцев как римлян, восстановили военные обычаи, политические институты и притязания первых завоевателей. Это событие казалось настолько значительным в то время, что подчиненные народы решили, что настал благоприятный момент для освобождения; но Пипин Геристальский подчинил одного за другим Алана, герцога бретонцев; Эда, герцога Аквитании; Виллихара, герцога алеманнов, и, наконец, Радбода, герцога фризов. Князь франков, управлявший всей империей, последовательно передавал корону Нейстрии Хлодвигу III (691), Хильдерику III (695) и Дагоберту III. Он не восстановил трон в королевстве Австразия, которое уже считал наследственным владением своей семьи. С тех пор потомки Хлодвига, изгнанные в собственном дворце, сохранили от королевского достоинства лишь костюм и несколько пустых почетных званий.

Пока франкская нация стремилась восстановиться таким образом в завоеванной Галлии, Италия продолжала быть ареной непрекращающейся борьбы между лангобардами и греками. Долгое перемирие, заключенное Агилульфом с экзархами, продлилось более тридцати лет, несмотря на внутренние раздоры, вызванные малолетством Адалоальда и узурпацией Ариовальда (615—636). Энергия Ротари, герцога Брешии, преемника Ариовальда, вернула Лангобардскому королевству его прежнюю силу. Он нарушил перемирие Агилульфа, захватив несколько крепостей в Венетии. Кровавая победа, одержанная близ Танаро над экзархом Платоном около 640 года, облегчила взятие Генуи, за которым последовало подчинение всей Лигурии, от Луны до Коттийских Альп. Ротари первым дал лангобардам письменные законы, которые были одобрены представителями нации на съезде в Павии (643). Кодекс, предназначенный для обеспечения покоя всех, личной свободы и собственности, был расширен и исправлен в правление Гримоальда и Лиутпранда.