Между тем Йездегерд, укрывшийся в Хульване, собрал новую армию. Он смог только сначала быть разбитым при Джалуле, а затем при Нехавенде (642). Эта победа побед определила подчинение всей Персии. Торжествующие арабы переправились через Тигр у Мосула, чтобы соединиться с сирийской армией, во главе которой Халид только что овладел Диярбакыром. Напрасно молодой царь Персии, укрепившись в ущельях Фарсистана, пытался защитить подходы к древней Персеполе; вынужденный укрыться в Хорасане, он был изгнан оттуда Ахнафом, который, преследуя его от города к городу, взял по пути Мерв, Герат, Балх и остановился только на берегах Окса.

Три великие страны, прилегающие к Аравии, были окончательно завоеваны, когда Омар испустил дух под кинжалом персидского раба (644). Совет из шести мусульман, назначенных им на смертном одре, избрал халифом, опять же в ущерб Али, другого кузена Пророка, Усмана.

Основатель двух уже процветающих городов, Басры и Куфы, Омар первым принял титул Эмира правоверных, ввел летоисчисление по Хиджре и наделил мечети и школы земельными владениями. Он всегда покровительствовал Амру, который владел управлением Египта; но новый халиф Усман отозвал сына аль-Аса и назначил ему преемником эмира Абдаллаха. Тот задумал завоевать Африку. Он вторгся в провинцию Триполи и смело повел свои сорок тысяч солдат против ста двадцати тысяч человек экзарха Григория, который обещал свою дочь и сто тысяч золотых тому, кто принесет ему голову арабского вождя. Абдаллах предложил такую же награду, и один из его воинов по имени Зубайр сумел убить экзарха и, в своей мусульманской строгости, отказался от золота и христианской дочери. Арабы одержали блестящую победу, продолжили свой поход до Суфетулы и вернулись в Египет, нагруженные огромной добычей (647).

Хотя его трон был свергнут, неутомимый Йездегерд отправился искать помощи даже в Китае, где император Тай-цзун разрешил хану тюрков, своему даннику, поставить свои орды на службу свергнутому государю. То ли вожди этой вспомогательной армии дали себя запугать, то ли получили цену за предательство, внук великого Хосрова был внезапно покинут; преследуемый своими собственными союзниками, он в конце концов попал в руки тюрков, которые зарезали его на берегах Марг-Аба. Смерть этого бесстрашного принца положила конец царской династии Сасанидов и ознаменовала падение второй империи персов (652).

После смерти Ираклия и его двух сыновей, Константина и Ираклеонаса (641 год), империя снарядила два флота, чтобы вернуть Александрию. Дважды греческие корабли бросали якорь в порту Фароса, и благодаря поддержке местного населения византийцы вернули Киренаику и Нубию от неверных. Потребовались огромные усилия, чтобы снова изгнать их. Эти неудачи, а также потеря Кипра (649 год), были вызваны ошибками Османа, который, менее умелый и слабый, чем Омар, доверял управление провинциями своим фаворитам. Он был убит в 656 году.

Зять Пророка, Али, наконец был провозглашен халифом; но сразу же против него возникла корейшитская реакция, и его власть была открыто оспорена Теллахом и Зобейром. Али выступил против двух мятежников, которых он победил, и которые погибли в бою. Желая унизить гордость честолюбивых Омейядов, он отстранил от управления Сирией главу этой могущественной семьи. Муавия отказался подчиниться и, поддержанный Амру, принял титул Эмира правоверных. Страшная битва, произошедшая near Sëfl’eïl1, осталась нерешенной. Враждебные действия продолжались с обеих сторон, когда фанатик из секты хариджитов убил халифа Али.

Муавия перенес столицу мусульманской империи в Дамаск; халифат, до тех пор выборный, стал наследственным в семье Омейядов, которые правили девяносто лет. Простота нравов и народный режим исчезли вместе с первоначальной бедностью. Золото завоеваний уже развратило характеры, и деспотизм быстро проник в правительство, несмотря на неукротимую энергию, с которой против нарушения закона боролись строгие и свирепые секты мутазилитов, хариджитов и кадомийцев.